Sistema para empresa de soluções empresariais de TI
Fornecedores de soluções ERP e CRM para organizações, com personalização e implementação completas.
O projeto de implementação empresarial da análise à personalização, migração de dados, formação e aceitação, e depois o ano de suporte.
Sem cartão de crédito — o seu projeto fica pronto com o sistema completo num minuto
É assim o quadro do sistema que vai receber: colunas de fluxo de trabalho e cartões iniciais que mostram os primeiros passos
Como decorre o trabalho neste sistema?
Cada projeto de implementação entra como cartão em «Análise», onde os consultores de sistemas estudam os processos atuais do cliente e documentam lacunas e requisitos no cartão. Segue para «Personalização», para construir os ecrãs, permissões e relatórios exigidos. Depois «Migração», para transferir os dados do cliente dos seus sistemas antigos, com verificações de exatidão documentadas; depois «Formação», para os utilizadores do cliente, com guias e sessões gravadas; depois «Aceitação», onde o cliente testa o sistema e assina a ata de aceitação — um marco financeiro decisivo —; e por fim «Suporte», ao longo do ano de contrato.
Os Recebíveis estão ligados às fases de aceitação: cada fase aprovada pela entidade faz vencer a sua tranche — análise, personalização, migração e aceitação final — mostrando de imediato à direção que projetos pararam de faturar e quais aguardam assinatura. O fórum documenta as decisões relevantes de personalização: o que o cliente pediu fora do âmbito e como foi tratado. O chat é para a coordenação diária com o interlocutor do cliente; os anúncios, para as circulares internas, como novas versões do sistema que afetam todos os projetos.
O gestor de implementação é dono do plano do projeto: move o cartão entre fases e obtém as atas de aceitação; os consultores de sistemas executam análise, personalização e formação e documentam cada decisão com o cliente; e a equipa de dados gere a «Migração» com verificações assinadas pelo cliente. Após a aceitação, a equipa de suporte recebe o cartão com o dossiê completo do projeto — análise, personalizações e observações — e serve o cliente sem perguntar aos colegas do zero.
Quem faz o quê?
Os papéis operacionais deste sistema e a responsabilidade de cada um no trabalho diário — atribua-os à sua equipa tal como estão ou adapte-os à vossa realidade.
Gestor de implementação
É dono do plano do projeto e dos seus prazos: move o cartão entre colunas, coordena-se com o interlocutor do cliente e obtém as atas de aceitação sobre as quais vencem as tranches.
Consultores de sistemas
Executam «Análise», «Personalização» e «Formação»: documentam requisitos e lacunas no cartão, constroem as personalizações e formam os utilizadores do cliente.
Engenheiros de migração de dados
Gerem a «Migração»: extração, limpeza e transferência dos dados dos sistemas antigos, com verificações de exatidão que o cliente assina antes da aprovação.
Equipa de suporte
Recebe os projetos após «Aceitação» e serve-os ao longo do ano de contrato com base no dossiê documentado do cartão, escalando as falhas relevantes ao gestor de implementação.
O que é preparado para si desde o primeiro dia?
Unidades do sistema
- Tarefas — Um quadro kanban com colunas de fluxo de trabalho e cartões de execução
- Chat — O canal rápido de coordenação diária da equipa
- Fórum — Discussões documentadas em secções organizadas — decisões e conhecimento que nunca se perdem
- Anúncios — A voz oficial da direção — circulares e avisos que chegam a todos
- Recebíveis — O dinheiro interno com privacidade rigorosa — recebíveis, adiantamentos e despesas
Secções do fórum (4)
- Decisões de personalizaçãoPedidos relevantes dos clientes fora do âmbito standard: como foram tratados e o seu impacto na manutenção futura — referência antes de qualquer atualização.
- Lições de implementaçãoO que falhou em projetos de implementação anteriores e as suas causas — estimativas de prazo realistas e erros que não se repetem.
- Versões do sistema e o seu impactoDiscussão das novas versões da plataforma e do seu impacto nos projetos em curso e nas personalizações executadas para cada cliente.
- Guias de formação e operaçãoOs guias e materiais de formação aprovados por setor dos clientes empresariais, e o que se atualiza neles.
«Regras de trabalho neste sistema» — Fixado no fórum
1. Cada projeto é um único cartão que percorre as colunas e carrega os documentos da sua fase antes de transitar. 2. Nenhuma passagem para «Migração» antes de o cliente assinar o documento de análise e lacunas. 3. As verificações da migração são assinadas por escrito pelo cliente e anexadas ao cartão. 4. «Aceitação» só fecha com ata assinada — condição para faturar a fase final nos Recebíveis. 5. Toda a personalização fora do âmbito standard é documentada na secção «Decisões de personalização», com o seu impacto nas atualizações. 6. A passagem do projeto à equipa de suporte faz-se numa sessão de transferência de conhecimento documentada no cartão.
Anúncio de boas-vindas: «Bem-vindos ao sistema de implementação»
A partir de hoje, cada projeto de implementação percorre um cartão de «Análise» a «Suporte»; nenhuma tranche é reclamada sem ata de aceitação documentada no cartão; e as decisões relevantes de personalização ficam no fórum, não só nas reuniões. Primeiro passo: registar os projetos em curso nas fases corretas e ligar os seus pagamentos às fases de aceitação. As regras de trabalho estão fixadas no fórum.
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