这套系统里的工作如何运转？
基础从「客户」列开始：每位存量客户一张卡片，记录当前套餐、合作历史和实际使用数据。出现就绪信号的客户——套餐用量跑满、团队扩张、咨询未包含的功能——卡片进入「商机」列并估算潜在价值。销售代表在「方案」列准备匹配的增购或升级方案，发出后跟进客户回复；客户接受后进入「成交」列完成签约与开通。工作不止于成交：卡片进入「跟进」列，确认客户真正用起来、拿到了价值；随后在「佣金」列核算代表应得佣金；团队指标汇总进「报告」列。
聊天用于销售代表的日常协调：避免重复联系同一客户、通话中的紧急报价请示、互通观察到的就绪信号。款项模块以完全保密的方式管钱：每单的佣金记在对应卡片上，仅授权人员可见——代表对自己的应得清清楚楚，主管对佣金成本一目了然，不再需要旁路的表格和私信。
代表盯就绪信号，把它变成商机和方案；主管公平分配共享客户、审批大方案和折扣、每周审阅业绩报告；财务在发放时把款项中的佣金与实际成交核对——销售与核算之间的闭环由此建立在信任之上。
谁负责什么？
这套系统中的运营角色，以及每个角色在日常工作中的职责——可以原样指派给你的团队，也可以按你们的实际情况调整。
售后销售代表
经营存量客户池，捕捉就绪信号并转化为商机与方案，成交后跟进客户使用。
团队主管
公平分配客户与商机，审批大方案与折扣，每周审阅业绩与转化率报告。
财务协调员
把款项中登记的佣金与已批准成交逐笔核对，跟进月度发放。
从第一天起就为你准备好什么？
系统单元
- 任务 — 带有工作流列和执行卡片的看板
- 聊天 — 团队快速日常协调频道
- 款项 — 严格保密的内部资金——应收款项、预支款与费用