这套系统里的工作如何运转？
每个机会从“提案”开始，由客户经理准备技术与商务提案；客户签约后进入“制作”，工作拆成卡片上的子任务分给设计师、开发人员和内容创作者。首个版本完成后进入“客户审阅”，客户反馈按轮次集中留痕而非零散消息；最终认可并移交所有权和访问权限后进入“交付”；若合同含持续支持，则进入“月度维护”——项目从此从成本变成经常性收入。
论坛记录客户反馈与决定：每轮审阅单开主题，汇总意见、哪些接受、哪些婉拒及理由——既保护代理免受范围蔓延，也维护客户关系。聊天用于制作团队内部日常协调。公告发布公司动态与政策：新价格、假期安排、工具选型。款项模块按合同节点管理客户回款和合作自由职业者的报酬，严格保密。
客户经理掌握客户关系：写提案、接收客户反馈并记入论坛、拿到最终认可。制片人管理“制作”卡片、分派任务、守住交期。支持团队接“月度维护”卡片，在合同范围内处理客户日常需求。信息流从客户到客户经理、到论坛、再到制作团队——这条路径没有捷径。
谁负责什么？
这套系统中的运营角色，以及每个角色在日常工作中的职责——可以原样指派给你的团队，也可以按你们的实际情况调整。
客户经理
在“提案”列撰写方案并掌握客户关系：接收反馈记入论坛，拿到认可，把卡片推向“交付”。
制片人
管理“制作”卡片：把任务分给设计师、开发人员和内容创作者，盯住交期和约定范围。
支持团队
处理“月度维护”客户的日常需求，每月更新卡片记录已完成事项，超出合同范围的升级给客户经理。
财务部
按节点把合同款项记入款项模块，跟进自由职业者报酬，提醒卡客户认可而搁置的款项。
从第一天起就为你准备好什么？
系统单元
- 任务 — 带有工作流列和执行卡片的看板
- 聊天 — 团队快速日常协调频道
- 论坛 — 在有序版块中留痕的讨论——决策与知识永不丢失
- 公告 — 管理层的官方声音——传达到每个人的通告与提醒
- 款项 — 严格保密的内部资金——应收款项、预支款与费用
论坛版块 (4)
- 客户反馈档案每位客户的审阅轮次单开主题：提了什么、接受了什么、婉拒了什么——保护双方免于误解的记录。
- 范围与变更超出原合同的客户需求：评估、报价，并留痕接受或缓办的决定。
- 案例与复盘已交付项目的成败经验——团队据此编制后续提案与估算。
- 制作工具团队试用的设计、开发与内容管理工具的评估，正式采用前先试水。
«本系统工作规则» — 已在论坛置顶
1. 提案未签、首款未记入款项模块，不得开工制作。 2. 客户反馈按轮次在论坛单开主题留痕——未留痕的不执行。 3. 超出合同范围的需求提到“范围与变更”版块，报价后方可执行。 4. 未经客户留痕认可并移交全部访问权限与所有权，不得交付。 5. 月度维护需求在合同范围内处理，超出部分升级给客户经理。 6. 自由职业者报酬在其作品认可后立即记入款项模块。
欢迎公告: «欢迎使用代理管理系统»
从今天起，每位客户以卡片从“提案”走到“月度维护”；每条客户反馈在论坛单开主题留痕——今后不再靠零散消息做认可与修改。第一步：登记进行中提案、在手项目和维护合同。聊天用于内部协调，正式决策在这个频道发布。