这套系统里的工作如何运转？
每个实施项目以卡片进入“分析”，系统顾问研究客户现有流程，把差距与需求记录在卡片上；随后进入“定制”，搭建所需界面、权限和报表。之后“迁移”，把客户旧系统数据搬过来，附留痕的核对记录；然后“培训”，为客户用户提供手册和录播课程；再到“验收”，客户测试系统并签署验收纪要——这是一道财务分水岭；最后进入整个合同年的“支持”。
款项模块与验收节点绑定：客户每认可一个节点即产生对应款项——分析、定制、迁移、最终验收——管理层一眼看出哪些项目停了开票、哪些在等签字。论坛记录重大定制决策：客户提了什么超范围需求、如何处理的。聊天用于与客户接口人的日常协调；公告用于内部通令，如影响所有项目的新版本发布。
实施经理掌握项目计划，推动卡片跨阶段流转并拿到验收纪要；系统顾问执行分析、定制与培训，把与客户的每个决定留痕；数据团队以客户签字的核对记录管理“迁移”。验收后支持团队接手卡片，带着完整项目档案——分析、定制项和备注——服务客户时不必从零问起同事。
谁负责什么？
这套系统中的运营角色，以及每个角色在日常工作中的职责——可以原样指派给你的团队，也可以按你们的实际情况调整。
实施经理
掌握项目计划与节点：推动卡片跨列流转，与客户接口人协调，拿到产生款项的验收纪要。
系统顾问
执行“分析”“定制”“培训”：把需求与差距记录在卡片上，搭建定制项，培训客户用户。
数据迁移工程师
管理“迁移”：导出、清洗、搬迁旧系统数据，核对记录由客户签字后方可认可。
支持团队
“验收”后接手项目，凭卡片档案服务整个合同年，重大故障升级给实施经理。
从第一天起就为你准备好什么？
系统单元
- 任务 — 带有工作流列和执行卡片的看板
- 聊天 — 团队快速日常协调频道
- 论坛 — 在有序版块中留痕的讨论——决策与知识永不丢失
- 公告 — 管理层的官方声音——传达到每个人的通告与提醒
- 款项 — 严格保密的内部资金——应收款项、预支款与费用
论坛版块 (4)
- 定制决策客户超出标准范围的重大需求：如何处理的、对未来维护的影响——每次升级前的必读档案。
- 实施复盘以往实施项目踩过的坑及原因——更现实的工期估算，不再重犯的错误。
- 版本与影响讨论平台新版本对在手项目和各客户已实施定制项的影响。
- 培训与操作手册面向各行业企业客户的认可手册与培训材料及其更新。
«本系统工作规则» — 已在论坛置顶
1. 每个项目一张卡片，跨列流转，流转前附上该阶段文件。 2. 客户未签署分析与差距文档，不得进入“迁移”。 3. 迁移核对记录由客户方书面签署并附在卡片上。 4. “验收”须凭签字纪要关闭——它是款项模块中尾款开票的条件。 5. 超出标准范围的定制，连同对升级的影响记入“定制决策”版块。 6. 向支持团队移交项目，须在卡片上留痕知识转移会议。
欢迎公告: «欢迎使用实施管理系统»
从今天起，每个实施项目以卡片从“分析”走到“支持”；没有卡片上留痕的验收纪要，不得请款；重大定制决策在论坛，而不只在会议室里。第一步：把在手项目登记到正确阶段，并把款项绑定到验收节点。工作规则在论坛置顶。