Sistema per studi commercialisti
Studi commercialisti che assistono decine di clienti su zakat, imposte, bilanci e paghe.
Cicli di chiusura mensili organizzati per ogni cliente, dalla ricezione dei dati alla presentazione, con promemoria sulle scadenze fiscali e onorari dei clienti.
Senza carta di credito — il tuo progetto è pronto con il sistema completo in un minuto
Ecco la bacheca del sistema come la riceverai: colonne del flusso di lavoro e schede iniziali che mostrano i primi passi
Come scorre il lavoro in questo sistema?
Il lavoro dello studio procede per cicli mensili ricorrenti: ogni cliente ha una scheda-ciclo che parte da “Ricezione dati”, dove gli assistenti raccolgono scritture, fatture, cedolini e documenti giustificativi, allegati completi sulla scheda. Passa poi a “Preparazione” per la registrazione delle scritture e la costruzione della dichiarazione o del bilancio, quindi a “Revisione del socio”, dove il socio verifica cifre e trattamenti fiscali e dello zakat — e rimanda la scheda a “Preparazione” con rilievi puntuali se trova un errore. Dopo l'approvazione passa a “Presentazione” per il caricamento sulle piattaforme governative, infine a “Chiusura del ciclo” dopo la verifica del pagamento e l'archiviazione dei documenti.
Il forum è il riferimento professionale dello studio: qui si discutono i trattamenti contabili dubbi e i pareri interni — come abbiamo trattato una certa voce per un cliente e perché — così l'indirizzo dello studio resta uniforme e conservato tra un ciclo e l'altro e per i nuovi assunti. La chat è solo per il coordinamento rapido: richiedere un documento mancante a un cliente, una domanda su una scrittura o fissare una visita presso il cliente.
Gli Annunci portano ai clienti i promemoria sulle scadenze fiscali: l'avvicinarsi dei termini per le dichiarazioni fiscali e dello zakat e le novità dell'autorità per zakat, imposte e dogane con il loro impatto sugli obblighi dei clienti. Le Scadenze registrano gli onorari mensili dei clienti e gli acconti alla chiusura di ogni ciclo: il socio sa chi ha pagato e chi è in ritardo senza registri separati, e nessun ciclo si chiude in “Chiusura del ciclo” prima del saldo dei relativi compensi.
Chi fa cosa?
I ruoli operativi di questo sistema e la responsabilità di ciascuno nel lavoro quotidiano — assegnali al tuo team così come sono o adattali alla vostra realtà.
Socio revisore
Approva dichiarazioni e bilanci in “Revisione del socio” prima della presentazione, dirime i trattamenti contabili controversi e li documenta nel forum.
Dottori commercialisti
Preparano scritture, dichiarazioni e bilanci nella colonna “Preparazione”, trattano i rilievi della revisione e preparano le schede per la presentazione.
Assistenti raccolta documenti
Contattano i clienti per ricevere dati e documenti all'inizio di ogni ciclo e completano le mancanze prima che la scheda entri in “Preparazione”.
Coordinatore delle presentazioni
Carica le dichiarazioni sulle piattaforme governative in “Presentazione”, comunica ai clienti avvisi e fatture e aggiorna le schede in “Chiusura del ciclo” con gli allegati finali.
Cosa viene preparato per te dal primo giorno?
Unità del sistema
- Attività — Una bacheca kanban con colonne del flusso di lavoro e schede di esecuzione
- Chat — Il canale rapido per il coordinamento quotidiano del team
- Forum — Discussioni documentate in sezioni ordinate: decisioni e conoscenza non vanno mai perse
- Annunci — La voce ufficiale della direzione: circolari e avvisi che raggiungono tutti
- Scadenze — Il denaro interno con massima riservatezza — scadenze, anticipi e spese
Sezioni del forum (4)
- Pareri e trattamenti contabiliI trattamenti fiscali e dello zakat approvati all'interno dello studio con le loro motivazioni — un indirizzo uniforme che non va ricostruito a ogni ciclo.
- Aggiornamenti normativiLe novità dell'autorità per zakat, imposte e dogane e del Ministero del Commercio e il loro impatto pratico sulle pratiche dei nostri clienti.
- Rilievi ricorrenti di revisioneErrori che si ripetono in preparazione e come evitarli — un riferimento formativo per i nuovi commercialisti.
- Modelli e strumenti di lavoroProspetti di chiusura e modelli di dichiarazioni e bilanci approvati dallo studio, sempre nella versione aggiornata.
«Regole di lavoro di questo sistema» — Fissato nel forum
1. Ogni cliente ha una scheda-ciclo mensile, aperta nella prima settimana e mai rimandata. 2. Nessun fascicolo entra in “Revisione del socio” prima che i documenti giustificativi siano completi sulla scheda. 3. I trattamenti professionali si documentano nella sezione “Pareri e trattamenti contabili” — la chat è solo per il coordinamento rapido. 4. I promemoria sulle scadenze fiscali si pubblicano negli Annunci con anticipo sufficiente sui termini. 5. Nessun ciclo si chiude prima del saldo dei suoi compensi nelle Scadenze.
Annuncio di benvenuto: «Benvenuti nel sistema dei cicli dello studio»
Da oggi ogni cliente ha una scheda-ciclo mensile che avanza dalla ricezione dei dati alla chiusura, e ogni trattamento professionale si documenta nel forum perché resti l'indirizzo uniforme dello studio. Primo passo: registrate i vostri clienti attuali come schede del ciclo di questo mese e pubblicate negli Annunci il promemoria delle prossime scadenze fiscali per i nostri clienti.
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