Sistema completo per il reparto vendite B2B
Un team di vendita alle imprese che gestisce una pipeline ampia, dal primo lead fino al rinnovo.
Pipeline B2B completa: lead, qualifica, offerta, trattativa, contratto, consegna e rinnovo — con commissioni documentate.
Senza carta di credito — il tuo progetto è pronto con il sistema completo in un minuto
Ecco la bacheca del sistema come la riceverai: colonne del flusso di lavoro e schede iniziali che mostrano i primi passi
Come scorre il lavoro in questo sistema?
Ogni potenziale cliente entra come scheda nella colonna “Lead” con provenienza e dati preliminari, e il direttore vendite distribuisce le schede ai venditori per area o settore. Il venditore inizia il lavoro in “Qualifica”: dimensione dell'opportunità, decision maker, budget e tempistica; l'opportunità qualificata passa a “Offerta”, dove il coordinatore delle offerte prepara l'offerta economica e quella tecnica e le carica sulla scheda. Segue la “Trattativa” su condizioni e prezzo, poi il “Contratto” per firma e approvazioni, quindi la “Consegna” in coordinamento con le funzioni esecutive fino all'accettazione del cliente; la scheda resta viva in “Rinnovo” per la prossima stagione di rinnovo.
La chat è il canale del team sul campo: coordinare una visita, chiedere supporto urgente su un'offerta o segnalare un concorrente entrato su un'opportunità — cose che non possono attendere una riunione. Lo stato di ogni opportunità, invece, sta sulla scheda e non in chat: il direttore vendite esamina l'intera pipeline dalla bacheca senza chiedere a nessuno.
Le Spettanze gestiscono le commissioni di vendita con riservatezza: la commissione di ogni affare viene calcolata e registrata al venditore al “Contratto” o alla “Consegna” secondo la politica aziendale, visibile solo a chi ha accesso all'unità. Ogni venditore conosce i propri maturati e il direttore il totale delle commissioni dovute, senza fogli separati né dispute di fine mese.
Chi fa cosa?
I ruoli operativi di questo sistema e la responsabilità di ciascuno nel lavoro quotidiano — assegnali al tuo team così come sono o adattali alla vostra realtà.
Direttore vendite
Distribuisce i lead ai venditori ed esamina la pipeline ogni settimana; entra nelle trattative dei grandi affari e approva i prezzi eccezionali.
Venditori sul campo
Ogni venditore gestisce le proprie schede da “Qualifica” a “Contratto” e le aggiorna dopo ogni incontro con quanto fatto, il passo successivo e la relativa data.
Coordinatore delle offerte
Riceve le opportunità qualificate e prepara offerte economiche e tecniche nei tempi, caricando la versione finale sulla scheda prima della consegna al cliente.
Responsabile contratti e consegne
Segue firma e approvazioni dei contratti in “Contratto” e coordina con le funzioni esecutive in “Consegna” fino all'accettazione documentata del cliente.
Cosa viene preparato per te dal primo giorno?
Unità del sistema
- Attività — Una bacheca kanban con colonne del flusso di lavoro e schede di esecuzione
- Chat — Il canale rapido per il coordinamento quotidiano del team
- Scadenze — Il denaro interno con massima riservatezza — scadenze, anticipi e spese
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