Sistema per azienda di fornitura ai negozi (piccolo B2B)
Un distributore che rifornisce minimarket e piccoli ristoranti con consegne periodiche e contratti di fornitura.
Dal potenziale cliente al contratto di fornitura, alla consegna settimanale e all'incasso: i crediti verso i clienti in un unico posto.
Senza carta di credito — il tuo progetto è pronto con il sistema completo in un minuto
Ecco la bacheca del sistema come la riceverai: colonne del flusso di lavoro e schede iniziali che mostrano i primi passi
Come scorre il lavoro in questo sistema?
Ogni minimarket o ristorante obiettivo entra come scheda nella colonna «Cliente» con la sua attività e il fabbisogno settimanale previsto. Il responsabile commerciale prepara l'offerta e la scheda passa in «Offerta»; raggiunto l'accordo si firma il contratto e la scheda passa in «Contratto» con condizioni di fornitura, prezzi e calendario delle consegne. Da lì la scheda vive in «Consegna settimanale»: ogni consegna si registra sulla scheda con quantità e articoli; alla fine del ciclo di fatturazione la scheda passa in «Incasso» fino al saldo della fattura, poi in «Valutazione» per esaminare l'affidabilità e la soddisfazione del cliente prima del rinnovo.
La chat collega coordinatore delle forniture, magazzino e autisti: la modifica di una quantità nella consegna di domani, un cliente che disdice un ritiro all'ora prevista o la segnalazione di un articolo non disponibile che richiede un'alternativa approvata dal cliente. Le modifiche concordate si annotano sulla scheda, così la fattura corrisponde a quanto effettivamente consegnato e i numeri non divergono all'incasso.
Le Scadenze sono il cuore di questo sistema: le fatture delle consegne settimanali dovute da ogni cliente, gli acquisti dell'azienda dai propri fornitori e l'anzianità dei crediti per ciascun conto. Il titolare sa chi paga e chi ritarda prima che il ritardo diventi perdita, e decide i limiti di fido sui numeri, non sulle impressioni.
Chi fa cosa?
I ruoli operativi di questo sistema e la responsabilità di ciascuno nel lavoro quotidiano — assegnali al tuo team così come sono o adattali alla vostra realtà.
Responsabile commerciale
Acquisisce nuovi clienti e prepara le offerte; negozia i contratti e ne registra le condizioni sulla scheda; esamina la «Valutazione» prima di rinnovare qualsiasi contratto.
Coordinatore delle forniture
Gestisce la colonna «Consegna settimanale»: prepara le consegne, pianifica gli autisti e registra ogni consegna con le quantità sulla scheda del cliente appena completata.
Responsabile incassi
Segue la colonna «Incasso»: emette le fatture alle scadenze, controlla l'anzianità dei crediti nelle Scadenze e si coordina con il commerciale prima di qualsiasi rinnovo a un cliente in ritardo con i pagamenti.
Cosa viene preparato per te dal primo giorno?
Unità del sistema
- Attività — Una bacheca kanban con colonne del flusso di lavoro e schede di esecuzione
- Chat — Il canale rapido per il coordinamento quotidiano del team
- Scadenze — Il denaro interno con massima riservatezza — scadenze, anticipi e spese
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