Sistema per studi di stima e valutazione immobiliare
Studi di valutazione immobiliare accreditati al servizio di banche, tribunali e privati.
L'intero ciclo dell'incarico, dalla ricezione della richiesta al sopralluogo, all'analisi, all'emissione della perizia approvata e all'incasso.
Senza carta di credito — il tuo progetto è pronto con il sistema completo in un minuto
Ecco la bacheca del sistema come la riceverai: colonne del flusso di lavoro e schede iniziali che mostrano i primi passi
Come scorre il lavoro in questo sistema?
Ogni incarico entra come scheda nella colonna “Incarico”, con i dati di cliente, immobile e scopo della valutazione; passa poi a “Sopralluogo”, dove gli assistenti sul campo visitano l'immobile e caricano foto, misurazioni e osservazioni come allegati sulla scheda. Quindi “Analisi”, dove il valutatore costruisce il valore con i comparabili e la metodologia appropriata, poi “Revisione” presso il valutatore senior, che verifica metodologia e numeri: se li approva, la scheda passa a “Emissione” per produrre la perizia finale timbrata e consegnarla al cliente; infine “Incasso”, fino al saldo degli onorari.
Il forum è la memoria professionale dello studio: una sezione per le metodologie e gli standard di valutazione adottati, una per i casi particolari che richiedono un indirizzo — immobili rari o contenziosi — dove si discutono e si documenta la posizione consolidata, e una per prezzi e indicatori di mercato, alimentata da tutti con le transazioni osservate. La chat è per il coordinamento rapido: pianificare gli appuntamenti dei sopralluoghi e le domande urgenti dal campo. Le Scadenze imputano gli onorari di ogni incarico: quanto fatturato, quanto versato e quanto in ritardo, così lo studio conosce i propri crediti verso banche ed enti man mano.
Gli assistenti sul campo compilano la scheda del sopralluogo dal sito, il valutatore vi costruisce sopra l'analisi, e il valutatore senior riesamina e rimanda la scheda ad “Analisi” se manca qualcosa, o la spinge a “Emissione” se completa. Il coordinatore riceve gli incarichi, li distribuisce e segue la colonna “Incasso” con i clienti. Con questo ordine nessuna perizia esce dallo studio senza una revisione documentata, e nessun incarico si perde tra gli enti.
Chi fa cosa?
I ruoli operativi di questo sistema e la responsabilità di ciascuno nel lavoro quotidiano — assegnali al tuo team così come sono o adattali alla vostra realtà.
Valutatore senior
Approva la metodologia e riesamina ogni perizia nella colonna “Revisione” prima dell'emissione, dirime i casi particolari nel forum e firma le perizie finali.
Valutatori
Costruiscono l'analisi nella colonna “Analisi”: raccolta dei comparabili, applicazione della metodologia e stesura della bozza di perizia; e alimentano la sezione prezzi di mercato con le loro osservazioni.
Assistenti sul campo
Eseguono i sopralluoghi e caricano foto, misurazioni e osservazioni sulla scheda dal sito, completando eventuali mancanze richieste dal valutatore.
Coordinatore clienti
Riceve gli incarichi e li registra come schede distribuendoli al team, e segue la consegna delle perizie e la colonna “Incasso” con banche e clienti.
Cosa viene preparato per te dal primo giorno?
Unità del sistema
- Attività — Una bacheca kanban con colonne del flusso di lavoro e schede di esecuzione
- Chat — Il canale rapido per il coordinamento quotidiano del team
- Forum — Discussioni documentate in sezioni ordinate: decisioni e conoscenza non vanno mai perse
- Scadenze — Il denaro interno con massima riservatezza — scadenze, anticipi e spese
Sezioni del forum (4)
- Metodologie e standard di valutazioneLe metodologie adottate dallo studio per ogni tipo di immobile e scopo di valutazione, e ogni aggiornamento degli standard dell'ente accreditante.
- Casi di valutazione particolariImmobili rari, contenziosi e casi che richiedono un indirizzo — si discutono qui e si documenta la posizione consolidata.
- Prezzi e indicatori di mercatoOsservazione delle transazioni e dei prezzi effettivi nei quartieri coperti dallo studio — un riferimento vivo per i comparabili, alimentato da tutti.
- Modelli di periziaI modelli di perizia approvati per ogni ente — banca, tribunale o privato — e ogni proposta di miglioramento.
«Regole di lavoro di questo sistema» — Fissato nel forum
1. Ogni incarico è una scheda il giorno del ricevimento, con dati di cliente e immobile e data di consegna. 2. Nessuna perizia si emette senza passare dalla colonna “Revisione” e dall'approvazione del valutatore senior. 3. Foto e misurazioni del sopralluogo si allegano sulla scheda dal sito, prima di lasciarlo. 4. La posizione nei casi particolari si documenta nel forum e si cita nella perizia. 5. Gli onorari si fatturano all'emissione e si imputano nelle Scadenze; la consegna finale avviene dopo il saldo o con garanzia approvata. 6. I prezzi di mercato osservati si registrano nella sezione indicatori man mano e non restano negli appunti personali.
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