Sistema per agenzie di marketing di progetti immobiliari

Ogni progetto commercializzato dall'agenzia parte in “Unità del progetto”, dove si registrano le unità offerte — terreni, ville o appartamenti — con le loro caratteristiche e i prezzi approvati dallo sviluppatore. Al lancio della campagna i compiti passano a “Campagna”: annunci, fiere e chiamate; ogni cliente serio che prenota un'unità ottiene una scheda in “Prenotazione” con l'importo della caparra. Dopo il completamento delle approvazioni la scheda passa a “Contratto” per la firma, quindi a “Trasferimento” per il passaggio del titolo o la consegna dell'unità, e infine “Provvigione”, dove matura la commissione dell'agenzia dallo sviluppatore dopo il completamento della vendita.

Gli Annunci sono il canale dell'agenzia verso il team di vendita: approvazione di nuovi prezzi dallo sviluppatore, lancio di una nuova fase, modifica della politica sconti — decisioni che ogni agente deve conoscere subito. La chat è per il coordinamento rapido: un appuntamento di visita con un cliente o una domanda su un'unità disponibile. Le Scadenze imputano la caparra di ogni prenotazione e la provvigione dell'agenzia dovuta dallo sviluppatore dopo ogni trasferimento, quanto riscosso e quanto resta — nessuna provvigione si perde tra sviluppatore e agenzia.

Il direttore vendite approva i prezzi, distribuisce i clienti sugli agenti e riesamina ogni settimana la pipeline delle prenotazioni; gli agenti gestiscono le schede dei loro clienti da “Prenotazione” a “Trasferimento” e le aggiornano dopo ogni contatto; il coordinatore dei contratti prepara i testi dei contratti e segue firma e trasferimento con sviluppatore e notaio. A trasferimento completato, il contabile imputa la provvigione nelle Scadenze e la scheda passa a “Provvigione” fino all'incasso.