企業向けITソリューション会社のシステム
ERP・CRMをカスタマイズ込みで導入する企業向けソリューションプロバイダー向け。
分析からカスタマイズ、データ移行、トレーニング、受入、そして1年間のサポートまで、エンタープライズ導入プロジェクトの全行程。
クレジットカード不要 — システム一式が1分でプロジェクトにセットアップされます
これがお手元に届くシステムのボードです。ワークフローの列と、最初のステップを示すスターターカードが並んでいます
このシステムで仕事はどう回る？
すべての導入プロジェクトは「分析」のカードから始まり、システムコンサルタントがクライアントの現行業務プロセスを調査し、ギャップと要件をカードに記録します。次に「カスタマイズ」で必要な画面・権限・レポートを構築します。その後「移行」で旧システムからのデータ移行を記録付きの精度照合とともに実施し、「トレーニング」ではガイドと録画セッションでクライアントのユーザーを教育します。続いて「受入」でクライアントがシステムを検証し受入証書に署名します。これが財務上の区切りです。最後に契約期間の1年間は「サポート」が続きます。
入出金管理は受入フェーズと連動しています。クライアントが承認したフェーズ（分析、カスタマイズ、移行、最終受入）ごとに支払いが発生し、どのプロジェクトの請求が止まっていて、どれが署名待ちかが経営層に一目で分かります。フォーラムには重要なカスタマイズの決定を記録します。クライアントが範囲外に求めたことと、それへの対処方法。チャットはクライアントの連絡窓口との日常調整用で、お知らせは全プロジェクトに影響する新システムバージョンなどの社内通達用です。
導入マネージャーはプロジェクト計画を握り、フェーズ間でカードを動かし、受入証書を取得します。システムコンサルタントは分析・カスタマイズ・トレーニングを実行し、クライアントとのすべての決定を記録します。データチームはクライアント署名の照合とともに「移行」を管理します。受入後はサポートチームが、分析・カスタマイズ・備考を含む完全なプロジェクトファイルとともにカードを引き継ぎます。同僚に一から聞かなくてもクライアントに対応できます。
誰が何を担当する？
このシステムの運用ロールと、日々の仕事における各ロールの責任。そのままチームに割り当てても、自社に合わせて調整しても構いません。
導入マネージャー
プロジェクト計画と納期を管理します。カラム間でカードを動かし、クライアントの連絡窓口と調整し、支払いの根拠となる受入証書を取得します。
システムコンサルタント
「分析」「カスタマイズ」「トレーニング」を実行します。要件とギャップをカードに記録し、カスタマイズを構築し、クライアントのユーザーをトレーニングします。
データ移行エンジニア
「移行」を管理します。旧システムからのデータ抽出・クレンジング・移管を行い、承認前にクライアントが署名する精度照合を実施します。
サポートチーム
「受入」後のプロジェクトを引き継ぎ、記録済みのカードファイルをもとに契約期間の1年間対応します。重大な障害は導入マネージャーへエスカレーションします。
初日から用意されるものは？
システムのユニット
- タスク — ワークフローの列と実行カードを備えたかんばんボード
- チャット — チームの素早い日常調整チャンネル
- フォーラム — 整理されたセクションで記録される議論 — 決定も知識も失われません
- お知らせ — 経営陣の公式な声 — 全員に届く通達とお知らせ
- 支払い — 厳格なプライバシーで管理する社内のお金 — 支払い・前借り・経費
フォーラムのセクション (4)
- カスタマイズ決定標準範囲を外れるクライアントの重要な要望。対処方法と将来の保守への影響を記録し、アップグレード前の参照資料にします。
- 導入の教訓過去の導入プロジェクトでつまずいた点とその理由。現実的な工数見積もりと、繰り返さないミスのために。
- システムバージョンとその影響プラットフォームの新バージョンと、進行中プロジェクトやクライアントごとのカスタマイズへの影響を議論します。
- トレーニング・運用ガイド企業クライアントの業種ごとに承認されたガイドとトレーニング教材、およびその更新内容。
«このシステムの作業ルール» — フォーラムにピン留め
1. 各プロジェクトは1枚のカードでカラムを移動し、次のフェーズへ進む前に現フェーズの書類を添付します。 2. クライアントが分析・ギャップ文書に署名するまで「移行」へは進めません。 3. 移行の精度照合はクライアント側の書面署名を得て、カードに添付します。 4. 「受入」は署名済みの証書なしには完了しません。これが入出金管理での最終フェーズ請求の条件です。 5. 標準範囲外のカスタマイズはすべて、アップグレードへの影響とともに「カスタマイズ決定」セクションに記録します。 6. サポートチームへの引き継ぎは、カードに記録されたナレッジ移転セッションで行います。
ようこそのお知らせ: «導入システムへようこそ»
今日から、すべての導入プロジェクトは「分析」から「サポート」までカードで流れ、カードに記録された受入証書なしに支払いを請求することはありません。重要なカスタマイズの決定は会議だけでなくフォーラムに記録します。最初のステップは、進行中のプロジェクトを正しいフェーズに登録し、支払いを受入フェーズに紐づけること。作業ルールはフォーラムに固定してあります。