Volledig systeem voor de B2B-verkoopafdeling

Elke potentiële klant komt binnen als kaart in de kolom „Prospect” met herkomst en initiële gegevens; de salesmanager verdeelt de kaarten over de accountmanagers per regio of sector. De accountmanager begint in „Kwalificatie”: omvang van de kans, beslisser, budget en timing; de gekwalificeerde kans gaat naar „Offerte”, waar de offertecoördinator de prijsofferte en het technische voorstel opstelt en op de kaart uploadt. Daarna „Onderhandeling” over voorwaarden en prijs, vervolgens „Contract” voor ondertekening en goedkeuringen, dan „Oplevering” in afstemming met de uitvoerende partijen tot de klant de ontvangst bevestigt, en de kaart blijft levend in „Verlenging” voor het komende verlengingsseizoen.

De chat is het kanaal van het veldteam: een bezoek coördineren, urgente ondersteuning bij een offerte vragen of een melding dat een concurrent zich op een kans stort — zaken die geen meeting toelaten. De status van elke kans hoort echter op de kaart thuis, niet in de chat; de salesmanager bekijkt de volledige pipeline op het bord zonder iemand te hoeven vragen.

Openstaande posten beheert de salescommissies vertrouwelijk: de commissie van elke deal wordt berekend en voor de betreffende accountmanager geboekt bij „Contract” of „Oplevering”, afhankelijk van het bedrijfsbeleid, en alleen geautoriseerden zien ze. Elke accountmanager kent zijn te ontvangen commissies en de manager kent het totaal aan openstaande commissies — zonder losse spreadsheets en zonder einde-van-de-maand-discussies.