Systeem voor key accountmanagement
Een team dat de grootste klanten van het bedrijf beheert met langetermijnrelaties, periodieke reviews en expansieplannen.
Elk groot account is een levende kaart: relatieplan, kwartaalreviews, expansie en verlenging, met een gezondheidsindicator die risico vroeg blootlegt.
Geen creditcard nodig — je project staat binnen een minuut klaar met het volledige systeem
Zo ziet het systeembord eruit zoals je het ontvangt: workflowkolommen en startkaarten met de eerste stappen
Hoe verloopt het werk in dit systeem?
Elke grote klant is een kaart in de kolom „Account” met de volledige relatiekaart: beslissers, lopende contracten en historie van de samenwerking. De accountmanager bouwt in „Plan” het jaarlijkse relatieplan: accountdoelen, contactmomenten en potentiële kansen. De „Kwartaalreview” met de klant wordt gehouden en de uitkomsten en afspraken worden op de kaart vastgelegd; cross-sell- en upsell-kansen die opduiken, gaan naar „Expansie” met een eigen plan, en ruim vóór het einde van het contract gaat de kaart naar „Verlenging” met een onderhandelingsplan op basis van de relatiehistorie. Tussendoor wordt de indicator „Relatiegezondheid” periodiek bijgewerkt om het wankelende account te ontdekken voordat het ons verrassend verlaat.
De chat dient voor teamcoördinatie rond één account: een gezamenlijk bezoek dat een klant nodig heeft, of een escalatie die van hem is binnengekomen en snel ingrijpen vereist. De volledige accounthistorie staat echter op de kaart — een nieuw teamlid op het account leest de kaart en weet alles zonder zijn collega te hoeven vragen.
Openstaande posten volgt de financiële kant van de accounts vertrouwelijk: de vorderingen van elk account, zijn betalingen en de verplichtingen die aan verlengingen en expansies zijn gekoppeld. De afdelingsmanager beoordeelt maandelijks de relatiegezondheidsindicatoren naast de financiële cijfers en grijpt in bij rode accounts voordat ze een daadwerkelijk verlies worden.
Wie doet wat?
De operationele rollen in dit systeem en de verantwoordelijkheid van elke rol in het dagelijkse werk — wijs ze toe aan je team zoals ze zijn, of pas ze aan naar jullie situatie.
Accountmanager
Is eigenaar van de relatie met zijn grote klanten: bouwt het accountplan, leidt de kwartaalreviews en werkt de relatiegezondheidsindicator bij na elke belangrijke interactie.
Manager key accounts
Verdeelt de accounts over de managers en beoordeelt de gezondheidsindicatoren maandelijks; leidt de grote verlengingsonderhandelingen en strategische expansies.
Accountcoördinator
Stelt het materiaal voor de kwartaalreviews en expansievoorstellen samen en volgt de uitvoering van wat er met de klant is afgesproken na elke meeting tot afronding.
Wat wordt er vanaf dag één voor je klaargezet?
Systeemmodules
- Taken — Een kanbanbord met workflowkolommen en uitvoeringskaarten
- Chat — Het snelle kanaal voor dagelijkse afstemming in het team
- Betalingen — Intern geld met strikte privacy — betalingen, voorschotten en uitgaven
Vergelijkbare systemen
Klaar? Uw eerste project is twee minuten ver
Maak nu uw gratis werkruimte aan en nodig uw team uit vóór het einde van de dag.