Sistema de Contas Estratégicas (Key Accounts)

Cada grande cliente é um cartão na coluna “Conta”, carregando seu mapa completo de relacionamento: decisores, contratos vigentes e histórico da relação. O gerente de contas constrói em “Plano” o plano anual de relacionamento: metas da conta, datas de contato e oportunidades potenciais. A “Revisão Trimestral” acontece com o cliente, e seus resultados e combinados são documentados no cartão; as oportunidades de venda adicional que surgem seguem para “Expansão”, com plano próprio; e, com antecedência suficiente antes do fim do contrato, o cartão vai para “Renovação”, com um plano de negociação construído sobre o histórico da relação. Entre tudo isso, o índice de “Saúde da Relação” é atualizado periodicamente, para revelar a conta em dificuldade antes que ela nos surpreenda partindo.

O chat coordena a equipe em torno de uma mesma conta: uma visita conjunta que um cliente precisa ou uma escalada que chegou dele e exige intervenção rápida. Mas todo o histórico da conta está no cartão — qualquer novo membro da conta lê seu cartão e sabe tudo, sem perguntar ao colega.

O módulo Valores Devidos acompanha o lado financeiro das contas com privacidade: valores devidos de cada conta, seus pagamentos e os compromissos ligados a renovações e expansões. O gerente do departamento revisa mensalmente os índices de saúde da relação junto aos números financeiros, intervindo nas contas em vermelho antes que virem perda real.