Sistema para consultora de gestão
Consultores de gestão que vendem projetos de melhoria e desenvolvimento a empresas, com fases e pagamentos calendarizados.
Cada mandato é um cartão da descoberta à medição de impacto, com metodologias documentadas no fórum e pagamentos calendarizados.
Sem cartão de crédito — o seu projeto fica pronto com o sistema completo num minuto
É assim o quadro do sistema que vai receber: colunas de fluxo de trabalho e cartões iniciais que mostram os primeiros passos
Como decorre o trabalho neste sistema?
Cada mandato é um cartão que começa em «Descoberta», com sessões de escuta com o cliente e a recolha de dados iniciais sobre o seu problema e ambição. Segue para «Diagnóstico», onde os consultores analisam a situação atual e documentam as lacunas e causas raiz no cartão. Em «Proposta» escreve-se o plano de solução, o cronograma e o custo, apresentados ao cliente; aceite, o cartão passa para «Execução», onde decorrem workshops, formação e construção de ferramentas com a equipa do cliente. Depois «Medição de impacto», para comparar os indicadores antes e depois do projeto, e por fim «Encerramento», com a entrega do relatório final e o registo das lições aprendidas.
O chat é o canal de discussão diária com o interlocutor do cliente — agendar entrevistas com os seus colaboradores, pedir dados ou confirmar a data de um workshop. Já as metodologias que a equipa vai consolidando são documentadas no fórum: novas ferramentas de diagnóstico, modelos de propostas bem-sucedidas e métodos de medição comprovados. Assim, cada projeto transforma-se em capital de conhecimento sobre o qual se constroem os mandatos seguintes, em vez de cada mandato começar do zero.
Os Recebíveis gerem os pagamentos calendarizados do projeto: a tranche de assinatura, a tranche intermédia da execução e a tranche final, registados quando vencem e visíveis apenas ao gestor de projeto e ao proprietário. O gestor de projeto revê semanalmente os cartões em «Execução» e confirma que cada projeto está no prazo e no orçamento. O cliente é adicionado como membro do projeto para acompanhar o cartão do seu mandato, comentar e aprovar as entregas — em vez de correspondência dispersa onde as decisões se perdem.
Quem faz o quê?
Os papéis operacionais deste sistema e a responsabilidade de cada um no trabalho diário — atribua-os à sua equipa tal como estão ou adapte-os à vossa realidade.
Gestor de projeto
Conduz o mandato da descoberta ao encerramento, aprova a proposta antes de a apresentar ao cliente, revê semanalmente os cartões em «Execução» e adiciona o cliente ao projeto.
Consultores
Executam o diagnóstico e os workshops e constroem as ferramentas com a equipa do cliente, documentando metodologias e lições aprendidas no fórum após cada fase.
Interlocutor do cliente
Membro convidado que acompanha o cartão do seu mandato, fornece dados e disponibiliza colaboradores para entrevistas, e aprova as entregas de cada fase através de comentários.
O que é preparado para si desde o primeiro dia?
Unidades do sistema
- Tarefas — Um quadro kanban com colunas de fluxo de trabalho e cartões de execução
- Chat — O canal rápido de coordenação diária da equipa
- Fórum — Discussões documentadas em secções organizadas — decisões e conhecimento que nunca se perdem
- Recebíveis — O dinheiro interno com privacidade rigorosa — recebíveis, adiantamentos e despesas
Secções do fórum (4)
- Metodologias e ferramentasOs quadros de diagnóstico e análise e os modelos de workshop que a equipa adota e desenvolve de projeto para projeto.
- Modelos de propostasPropostas bem-sucedidas a consultar ao escrever uma nova proposta — sem copiar dados confidenciais de clientes.
- Lições aprendidas dos projetosO que correu bem e o que falhou em cada mandato após o encerramento — leitura obrigatória antes de um projeto semelhante.
- Debates profissionais geraisTemas de gestão e desenvolvimento organizacional e novidades da profissão partilhadas pela equipa.
«Regras de trabalho neste sistema» — Fixado no fórum
1. Nenhum trabalho fora do sistema: cada mandato tem um cartão que percorre as seis fases. 2. A proposta só é enviada ao cliente depois de aprovada pelo gestor de projeto no cartão. 3. Novas metodologias e ferramentas são documentadas no fórum assim que consolidadas — o conhecimento é da consultora, não das pessoas. 4. Os indicadores de impacto são escritos no cartão durante a «Execução», não depois de terminada. 5. Os pagamentos do projeto são registados nos Recebíveis quando vencem, e a execução não começa antes da tranche de assinatura.
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