Комплексная система отдела B2B-продаж

Каждый потенциальный клиент заводится карточкой в колонке «Лид» с источником и первичными данными; директор по продажам распределяет карточки между менеджерами по региону или отрасли. Менеджер начинает работу в «Квалификации»: объём возможности, лицо, принимающее решение, бюджет и сроки; квалифицированная возможность переходит в «Оферту», где координатор предложений готовит коммерческое и техническое предложения и прикрепляет их к карточке. Далее «Переговоры» по условиям и цене, затем «Контракт» для подписания и согласований, затем «Поставка» в координации с исполнителями вплоть до приёмки клиентом, а карточка остаётся живой в «Продлении» к следующему сезону продления.

Чат — полевой канал команды: координация визита, срочная поддержка в оферте или сигнал о конкуренте, вошедшем в сделку, — всё это не терпит совещания. Статус же каждой возможности живёт на карточке, а не в чате: директор по продажам просматривает всю воронку с доски, ни у кого ничего не спрашивая.

Взаиморасчёты ведут комиссии с продаж конфиденциально: комиссия каждой сделки рассчитывается и записывается её менеджеру на этапе «Контракта» или «Поставки» по политике компании, и видят её только уполномоченные на модуль. Каждый менеджер знает свои начисления, а руководитель — общий объём причитающихся комиссий, без отдельных таблиц и споров в конце месяца.