Система отдела полевых продаж (B2C)

Работа начинается с распределения территорий: клиенты каждой территории — карточки в колонке «Территория», которые супервайзер определяет и распределяет между представителями. Представитель планирует ежедневный маршрут, и карточки клиентов движутся в «Визит», где результат каждого визита фиксируется сразу по факту; заказ записывается в «Заказ» с количеством и суммой, а что осталось в дебиторке, переходит в «Инкассацию» до полного взыскания. В конце каждого дня представитель сводит свои цифры в «Ежедневный отчёт»: сколько посетил, сколько продал, сколько собрал, — а супервайзер следит за накоплением месяца против «Месячной цели» и рано подключается к отстающим.

Чат — пульс поля: представитель сообщает о клиенте, просящем скидку вне его полномочий, или о визите, требующем поддержки супервайзера, и супервайзер направляет и решает немедленно. Новости дня и его итоги проходят здесь, но официальные цифры живут на карточках и в ежедневном отчёте.

Взаиморасчёты ежедневно и конфиденциально фиксируют отсроченную дебиторку клиентов и её взыскание: супервайзер и представитель знают, с чего начинать маршрут инкассации, а цифры инкассации еженедельно сверяются с начислениями — ни один долг не копится забытым за клиентом, которого перестали навещать.