نظام قسم حسابات كبرى (Key Accounts)
فريق يدير كبار عملاء الشركة بعلاقات طويلة ومراجعات دورية وخطط توسع.
كل حساب كبير بطاقة حية: خطة علاقة ومراجعات ربعية وتوسع وتجديد ومؤشر صحة يكشف الخطر مبكراً.
بلا بطاقة ائتمانية — يُجهَّز مشروعك بالنظام كاملاً خلال دقيقة
هذه لوحة النظام كما ستصلك: أعمدة سير عمل، وبطاقات بداية توضّح أولى الخطوات
كيف يجري العمل في هذا النظام؟
كل عميل كبير بطاقة في عمود «حساب» تحمل خريطة علاقته الكاملة: صناع القرار والعقود القائمة وتاريخ التعامل. مدير الحساب يبني في «خطة» خطة العلاقة السنوية: أهداف الحساب ومواعيد التواصل والفرص المحتملة. تُعقد «مراجعة ربعية» مع العميل وتُوثَّق نتائجها وما اتُّفق عليه على البطاقة، وفرص البيع الإضافي التي تظهر تتحرك إلى «توسع» بخطتها الخاصة، وقبل نهاية العقد بوقت كافٍ تنتقل البطاقة إلى «تجديد» بخطة تفاوض مبنية على سجل العلاقة. وبين كل ذلك يُحدَّث مؤشر «صحة علاقة» دورياً ليكشف الحساب المتعثر قبل أن يفاجئنا بمغادرة.
الدردشة لتنسيق الفريق حول الحساب الواحد: زيارة مشتركة يحتاجها عميل، أو تصعيد وصل منه ويستدعي تدخلاً سريعاً. لكن تاريخ الحساب كله على البطاقة — أي عضو جديد على الحساب يقرأ بطاقته فيعرف كل شيء دون أن يسأل زميله.
المستحقات تتابع الجانب المالي للحسابات بخصوصية: مستحقات كل حساب ودفعاته وما يرتبط بالتجديدات والتوسعات من التزامات. مدير القسم يراجع شهرياً مؤشرات صحة العلاقة مع الأرقام المالية، فيتدخل في الحسابات الحمراء قبل أن تتحول إلى خسارة فعلية.
من يعمل بماذا؟
الأدوار التشغيلية في هذا النظام ومسؤولية كل دور في سير العمل اليومي — عيّنها لفريقك كما هي أو عدّلها على طبيعتكم.
مدير الحساب
يملك العلاقة مع عملائه الكبار: يبني خطة الحساب ويقود المراجعات الربعية، ويحدّث مؤشر صحة العلاقة بعد كل تفاعل مهم.
مدير الحسابات الكبرى
يوزع الحسابات على المديرين ويراجع مؤشرات صحة العلاقات شهرياً، ويقود تفاوض التجديدات الكبرى والتوسعات الاستراتيجية.
منسق الحسابات
يجهز مواد المراجعات الربعية وعروض التوسع، ويتابع تنفيذ ما اتُّفق عليه مع العميل بعد كل اجتماع حتى إغلاقه.
ما الذي يُجهَّز لك من أول يوم؟
وحدات النظام
- المهام — لوحة كانبان بأعمدة سير العمل وبطاقات التنفيذ والمتابعة
- الدردشة — قناة التنسيق اليومي السريع بين أعضاء الفريق
- المستحقات — المال الداخلي بخصوصية صارمة — مستحقات وسلف ومصروفات
أنظمة قريبة من هذا
جاهز؟ مشروعك الأول يبعد عنك دقيقتين
أنشئ مساحة عملك المجانية الآن، وادعُ فريقك قبل نهاية اليوم.