Komplettsystem B2B-Vertrieb
Ein B2B-Vertriebsteam, das eine große Pipeline steuert — vom ersten Lead bis zur Vertragsverlängerung.
Die komplette B2B-Pipeline: Lead, Qualifizierung, Angebot, Verhandlung, Vertrag, Lieferung und Verlängerung — mit dokumentierten Provisionen.
Ohne Kreditkarte — Ihr Projekt ist in einer Minute mit dem kompletten System eingerichtet
So sieht das System-Board aus, das Sie erhalten: Workflow-Spalten und Startkarten, die die ersten Schritte zeigen
Wie läuft die Arbeit in diesem System ab?
Jeder Interessent kommt als Karte in die Spalte „Lead“, mit Herkunft und ersten Daten; der Vertriebsleiter verteilt die Karten nach Region oder Branche auf die Vertriebsmitarbeiter. Der Mitarbeiter beginnt in „Qualifizierung“: Größe der Chance, Entscheider, Budget und Zeitrahmen. Eine qualifizierte Chance wandert in „Angebot“, wo der Angebotskoordinator Preisangebot und technisches Angebot erstellen und auf der Karte ablegen. Danach folgen „Verhandlung“ über Konditionen und Preis, dann „Vertrag“ für Unterzeichnung und Freigaben, dann „Lieferung“ in Abstimmung mit den ausführenden Stellen bis zur Abnahme durch den Kunden. Die Karte bleibt in „Verlängerung“ lebendig für die nächste Verlängerungssaison.
Der Chat ist der Kanal des Außendienstes: einen Besuch koordinieren, dringend Unterstützung für ein Angebot anfordern oder vor einem Wettbewerber warnen, der sich auf eine Chance drängt — das verträgt kein Meeting. Der Stand jeder Chance gehört dagegen auf die Karte, nicht in den Chat: Der Vertriebsleiter sieht die komplette Pipeline vom Board aus, ohne jemanden fragen zu müssen.
Die Forderungen verwalten die Vertriebsprovisionen vertraulich: Die Provision jedes Abschlusses wird berechnet und dem jeweiligen Mitarbeiter bei „Vertrag“ oder „Lieferung“ gutgeschrieben — je nach Unternehmensrichtlinie — und ist nur für Berechtigte einsehbar. Jeder Mitarbeiter kennt seine Ansprüche, der Leiter kennt die Gesamtprovisionen — ohne separate Tabellen und ohne Diskussionen am Monatsende.
Wer macht was?
Die operativen Rollen in diesem System und die Verantwortung jeder Rolle im Tagesgeschäft — weisen Sie sie Ihrem Team so zu oder passen Sie sie an Ihre Gegebenheiten an.
Vertriebsleiter
Verteilt die Leads auf die Mitarbeiter und prüft die Pipeline wöchentlich, steigt in die Verhandlungen der Großabschlüsse ein und gibt Sonderpreise frei.
Außendienstmitarbeiter
Führen ihre Karten von „Qualifizierung“ bis „Vertrag“ und aktualisieren sie nach jedem Termin mit Ergebnis, nächstem Schritt und Termin.
Angebotskoordinator
Übernimmt die qualifizierten Chancen, erstellt Preis- und technische Angebote termingerecht und legt die Endfassung auf der Karte ab, bevor sie dem Kunden übergeben wird.
Verantwortlicher Verträge & Lieferung
Verfolgt Unterzeichnung und Freigaben in „Vertrag“ und koordiniert mit den ausführenden Stellen in „Lieferung“ bis zur dokumentierten Abnahme durch den Kunden.
Was ist ab dem ersten Tag für Sie vorbereitet?
Module des Systems
- Aufgaben — Ein Kanban-Board mit Workflow-Spalten und Ausführungskarten
- Chat — Der schnelle Kanal für die tägliche Abstimmung im Team
- Zahlungen — Internes Geld mit strenger Vertraulichkeit — Zahlungen, Vorschüsse und Ausgaben
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