System für den Außendienst (B2C)
Ein Direktvertriebsteam mit verteilten Gebieten, Tageszielen und Inkasso vor Ort.
Der komplette Tag des Außendienstlers in einem System: Gebiet, Besuche, Bestellungen, Inkasso und Tagesbericht gegen das Monatsziel.
Ohne Kreditkarte — Ihr Projekt ist in einer Minute mit dem kompletten System eingerichtet
So sieht das System-Board aus, das Sie erhalten: Workflow-Spalten und Startkarten, die die ersten Schritte zeigen
Wie läuft die Arbeit in diesem System ab?
Die Arbeit beginnt mit der Gebietsverteilung: Die Kunden jedes Gebiets liegen als Karten in der Spalte „Gebiet“, die der Gebietsleiter festlegt und auf die Mitarbeiter verteilt. Der Mitarbeiter plant seine Tagestour, und die Kundenkarten wandern in „Besuch“, wo das Ergebnis jedes Besuchs sofort dokumentiert wird. Die Bestellung wird mit Menge und Wert in „Bestellung“ erfasst; was an Forderungen offen bleibt, wandert in „Inkasso“, bis es vollständig kassiert ist. Am Ende jedes Tages fasst der Mitarbeiter seine Zahlen im „Tagesbericht“ zusammen: wie viele Besuche, wie viel verkauft, wie viel kassiert. Der Gebietsleiter beobachtet die Monatsentwicklung gegen das „Monatsziel“ und greift bei Rückständigen frühzeitig ein.
Der Chat ist der Puls des Außendienstes: Der Mitarbeiter meldet einen Kunden, der einen Rabatt außerhalb seiner Befugnis verlangt, oder einen Besuch, der die Unterstützung des Gebietsleiters braucht — der Gebietsleiter weist an und entscheidet sofort. Tagesmeldungen und Ergebnisse laufen hier, aber die offiziellen Zahlen gehören auf die Karten und in den Tagesbericht.
Die Forderungen erfassen die Kundenschulden mit Zahlungsziel und das täglich davon Kassierte — vertraulich. So wissen Gebietsleiter und Mitarbeiter, wo die Inkasso-Tour beginnt, und die Inkasso-Zahlen werden wöchentlich mit den Forderungen abgeglichen, damit keine vergessene Schuld bei einem Kunden liegen bleibt, der nicht mehr besucht wird.
Wer macht was?
Die operativen Rollen in diesem System und die Verantwortung jeder Rolle im Tagesgeschäft — weisen Sie sie Ihrem Team so zu oder passen Sie sie an Ihre Gegebenheiten an.
Gebietsleiter
Verteilt Kunden und Gebiete auf die Mitarbeiter und legt die Monatsziele fest, prüft die Tagesberichte und kümmert sich vor Ort um die Mitarbeiter, die hinter ihren Zielen zurückliegen.
Außendienstmitarbeiter
Planen ihre Tagestour, dokumentieren das Ergebnis jedes Besuchs auf der Kundenkarte und erfassen Bestellungen und fristgerechtes Inkasso.
Inkasso-Verantwortlicher
Verfolgt die Karten in „Inkasso“, gleicht das Kassierte mit den Forderungen ab und eskaliert stockende Schulden an den Gebietsleiter, bevor sie sich anhäufen.
Was ist ab dem ersten Tag für Sie vorbereitet?
Module des Systems
- Aufgaben — Ein Kanban-Board mit Workflow-Spalten und Ausführungskarten
- Chat — Der schnelle Kanal für die tägliche Abstimmung im Team
- Zahlungen — Internes Geld mit strenger Vertraulichkeit — Zahlungen, Vorschüsse und Ausgaben
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