Professionelle Dienstleistungen

System für Notariate und Urkundsbüros

Notariate und Urkundsbüros mit täglichen Vorgängen zu Verträgen, Vollmachten und Eigentumsübertragungen.

Der Beurkundungsvorgang vom Termin bis zur Archivierung – mit disziplinierter Prüfung und täglich erfassten Gebühren.

Ohne Kreditkarte — Ihr Projekt ist in einer Minute mit dem kompletten System eingerichtet

Terminbuchung1
Die Termine von morgen als Karten im Kalender erfassen
Prüfung0
Noch keine Karten
Entwurf1
Entwurfsvorlagen für die meistgefragten Verträge bereitlegen
Beurkundung0
Noch keine Karten
Ausgabe & Archivierung1
Die abgeschlossenen Vorgänge des Tages mit Aktennummern archivieren

So sieht das System-Board aus, das Sie erhalten: Workflow-Spalten und Startkarten, die die ersten Schritte zeigen

Wie läuft die Arbeit in diesem System ab?

Jeder Vorgang beginnt als Karte in der „Terminbuchung“ mit den Daten der Beteiligten, der Art des Vorgangs – Vertrag, Vollmacht oder Eigentumsübertragung –, dem Erscheinungstermin und den mitzubringenden Unterlagen, dann wechselt sie beim Erscheinen zur „Prüfung“ für die Kontrolle von Identitäten, Vertretungsbefugnissen und Vollständigkeit der Unterlagen. Im „Entwurf“ formuliert der Urkundsmitarbeiter den Vertrags- oder Vollmachtstext im Einklang mit dem Willen der Parteien und den gesetzlichen Vorgaben und legt ihn ihnen vor, dann folgt die „Beurkundung“, in der der leitende Notar die Erklärungen aufnimmt, unterzeichnen lässt und die Urkunde ausstellt, und schließlich „Ausgabe & Archivierung“ mit der Aushändigung der Ausfertigungen an die Beteiligten und der Ablage des Registers unter einer Aktennummer.

Der Chat koordiniert den Arbeitstag: die Bestätigung eines Termins, der Hinweis an einen Urkundsmitarbeiter auf einen verspäteten Beteiligten oder die Anforderung einer fehlenden Unterlage vor dem Termin, damit niemand umsonst erscheint. Die Ankündigungen informieren die Kunden über Öffnungszeiten und offizielle Hinweise – etwa neue Weisungen des Justizministeriums zu Beurkundungsverfahren oder Anforderungen der elektronischen Eigentumsübertragung –, damit jeder Beteiligte schon beim ersten Besuch vollständige Unterlagen dabeihat.

In den Forderungen werden die Gebühren jedes Vorgangs täglich erfasst und sauber zwischen amtlichen Gebühren und Bürohonorar getrennt; so kennt der leitende Notar die Einnahmen des Tages und des Monats präzise und ohne manuelle Zählung. Die Urkundsmitarbeiter verschieben die Karten mit jedem Beteiligten zwischen den Spalten, und der Notar sichtet vor jeder Sitzung die Liste „Beurkundung“ und siegelt keinen Vorgang, bevor Prüfung und Entwurf auf seiner Karte vollständig sind – denn sein Siegel ist eine gesetzliche Verantwortung, die kein spontanes Ermessen tragen kann.

Wer macht was?

Die operativen Rollen in diesem System und die Verantwortung jeder Rolle im Tagesgeschäft — weisen Sie sie Ihrem Team so zu oder passen Sie sie an Ihre Gegebenheiten an.

Leitender Notar

Nimmt die Erklärungen auf und beurkundet in der Spalte „Beurkundung“, gibt die Entwürfe ungewöhnlicher Verträge frei und sichtet das Tagesregister vor dessen Schließung.

Urkundsmitarbeiter

Prüfen Identitäten und Unterlagen in der „Prüfung“, formulieren Verträge und Vollmachten und verschieben die Karten mit jedem Vorgang zwischen den Spalten.

Terminkoordinator

Verwaltet den Kalender der „Terminbuchung“, bestätigt das Erscheinen der Beteiligten samt erforderlicher Unterlagen und übernimmt Ausgabe und Archivierung nach abgeschlossener Beurkundung.

Was ist ab dem ersten Tag für Sie vorbereitet?

Module des Systems

  • Aufgaben Ein Kanban-Board mit Workflow-Spalten und Ausführungskarten
  • Chat Der schnelle Kanal für die tägliche Abstimmung im Team
  • Ankündigungen Die offizielle Stimme der Geschäftsführung — Rundschreiben und Mitteilungen, die alle erreichen
  • Zahlungen Internes Geld mit strenger Vertraulichkeit — Zahlungen, Vorschüsse und Ausgaben

Willkommens-Ankündigung: «Willkommen im Beurkundungssystem»

Ab heute ist jeder Vorgang eine Karte, die von der Terminbuchung bis zur Ausgabe und Archivierung wandert, und jede Gebühr wird am selben Tag in den Forderungen erfasst. Erfasst zuerst die Termine dieser Woche als Karten im Kalender und veröffentlicht in den Ankündigungen die Unterlagenanforderungen je Vorgangsart, damit die Kunden sie vor dem Erscheinen kennen.

Bereit? Ihr erstes Projekt ist zwei Minuten entfernt

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