System für technische Vertriebsunterstützung
Ein Pre-Sales-Engineering-Team, das den Vertrieb mit technischen Angeboten, Mustern und überzeugenden Demos unterstützt.
Der technische Arm des Vertriebs: klare Support-Anfrage, technisches Angebot und dokumentierte Demo — und Lessons Learned, die mit jedem Abschluss wachsen.
Ohne Kreditkarte — Ihr Projekt ist in einer Minute mit dem kompletten System eingerichtet
So sieht das System-Board aus, das Sie erhalten: Workflow-Spalten und Startkarten, die die ersten Schritte zeigen
Wie läuft die Arbeit in diesem System ab?
Jeder Unterstützungsbedarf des Vertriebs — technisches Angebot, Muster oder Kundendemo — kommt als Karte in die Spalte „Anfrage“, präzise geschrieben vom Vertriebler: Was will der Kunde, wie ist der Kontext der Chance, und bis wann. Der Pre-Sales-Engineer baut die Lösung in „Vorbereitung“: das technische Angebot, das Muster oder der Demo-Plan, und präsentiert sie dem Kunden in „Präsentation/Demo“, wobei er Eindruck, Fragen und Einwände des Kunden auf der Karte dokumentiert. Nach der finalen Übergabe in „Übergabe“ wird das „Ergebnis“ der Chance erfasst: gewonnen oder nicht — und warum genau. Die Erfahrung sammelt sich in „Lessons Learned“, wo die Lehren dokumentiert werden: welches Angebot überzeugte, welcher Einwand sich wiederholte und wie er beantwortet wurde — zum Nutzen der kommenden Anfragen.
Der Chat ist die Lebensader zwischen Vertriebler und Engineer: Der Kunde stellt mitten im Termin eine technische Detailfrage und bekommt die Antwort noch vor Ende der Sitzung, oder ein Präsentationstermin verschiebt sich und die Alternative wird sofort koordiniert. Aber Anforderungen und gelieferte Versionen werden auf der Karte dokumentiert — die Übergabe hängt nicht vom Gedächtnis irgendeiner Person ab.
Die Verantwortung fließt in eine Richtung: Der Vertriebler schreibt die Anfrage, erhält das Ergebnis und aktualisiert seine Karte mit dem Ausgang der Chance; der Engineer besitzt die Karte von der Vorbereitung bis zur Übergabe; und der Team-Supervisor balanciert die Last zwischen den Engineers nach Fachgebiet und verwandelt die „Lessons Learned“ in fertige Angebotsvorlagen und Antwortleitfäden, die die nächste Vorbereitungszeit verkürzen.
Wer macht was?
Die operativen Rollen in diesem System und die Verantwortung jeder Rolle im Tagesgeschäft — weisen Sie sie Ihrem Team so zu oder passen Sie sie an Ihre Gegebenheiten an.
Pre-Sales-Engineers
Erstellen technische Angebote und Muster auf den Karten in „Vorbereitung“ und präsentieren sie den Kunden, dokumentieren Fragen und Einwände der Kunden nach jeder Demo.
Supervisor technischer Support
Nimmt die Anfragen entgegen und verteilt sie nach Fachgebiet und Auslastung auf die Engineers, verwandelt die „Lessons Learned“ in fertige Vorlagen und Leitfäden für das Team.
Vertriebsmitarbeiter (Anfragender)
Schreibt die Support-Anfrage präzise mit Kundenbedarf und Termin und aktualisiert seine Karte nach der Übergabe mit dem Ergebnis der Chance und dessen Grund.
Was ist ab dem ersten Tag für Sie vorbereitet?
Module des Systems
- Aufgaben — Ein Kanban-Board mit Workflow-Spalten und Ausführungskarten
- Chat — Der schnelle Kanal für die tägliche Abstimmung im Team
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