Sistema integral de departamento de ventas B2B

Cada cliente potencial entra como tarjeta en la columna «Prospecto» con su origen y sus datos iniciales, y el director de ventas distribuye las tarjetas entre los comerciales según la zona o el sector. El comercial empieza a trabajar en «Cualificación»: tamaño de la oportunidad, responsable de la decisión, presupuesto y plazo; la oportunidad cualificada pasa a «Propuesta», donde el coordinador de propuestas prepara la oferta económica y la propuesta técnica y las sube a la tarjeta. Después viene «Negociación» de condiciones y precio, luego «Contrato» para la firma y las aprobaciones, después «Entrega» en coordinación con las partes ejecutoras hasta la recepción del cliente, y la tarjeta sigue viva en «Renovación» para la próxima temporada de renovación.

El chat es el canal del equipo de campo: coordinar una visita, pedir apoyo urgente en una propuesta o alertar de un competidor que entró en una oportunidad; todo ello no admite esperar a una reunión. Pero el estado de cada oportunidad vive en la tarjeta, no en el chat, de modo que el director de ventas revisa el pipeline completo desde el tablero sin preguntar a nadie.

Cuotas gestiona las comisiones de venta con privacidad: se calcula la comisión de cada operación y se registra a nombre de su comercial en «Contrato» o «Entrega» según la política de la empresa, y solo la ven quienes tienen permiso en la unidad. Cada comercial conoce sus derechos y el director conoce el total de comisiones exigibles, sin hojas separadas ni disputas de fin de mes.