Sistema para consultoras de gestión

Cada encargo es una tarjeta que comienza en «Descubrimiento» con sesiones de escucha con el cliente y la recopilación de datos iniciales sobre su problema y sus ambiciones; luego pasa a «Diagnóstico», donde los consultores analizan la situación actual y documentan las brechas y las causas raíz en la tarjeta. En «Propuesta» se redactan el plan de solución, el calendario y el coste, y se presentan al cliente; al aceptarlo, la tarjeta avanza a «Ejecución», donde se realizan talleres, formación y construcción de herramientas con el equipo del cliente; después «Medición de impacto» para comparar los indicadores antes y después del proyecto; y por último «Cierre» con la entrega del informe final y la documentación de las lecciones aprendidas.

El chat es el canal de discusión diaria con el contacto del cliente — agendar entrevistas con sus empleados, pedir datos o confirmar la fecha de un taller —, mientras que las metodologías que el equipo va consolidando se documentan en el foro: nuevas herramientas de diagnóstico, plantillas de propuestas que funcionaron y métodos de medición de eficacia probada. Así cada proyecto se convierte en capital de conocimiento sobre el que se apoyan los siguientes encargos, en lugar de empezar cada uno desde cero.

Finanzas gestiona los pagos programados del proyecto: el pago a la firma, el pago a mitad de la ejecución y el pago final, registrados al vencer cada uno, y solo los ven el director del proyecto y el propietario. El director del proyecto revisa semanalmente las tarjetas en «Ejecución» y comprueba que cada proyecto sigue su calendario y presupuesto; el cliente se añade como miembro del proyecto para ver la tarjeta de su encargo, comentarla y aprobar los entregables, en lugar de una correspondencia dispersa en la que se pierden las decisiones.