Sistema para notarías y oficinas de fe pública
Notarías y oficinas de fe pública con trámites diarios de contratos, poderes y escrituras.
El trámite notarial de la cita al archivo, con verificación disciplinada y tasas diarias registradas a medida que ocurren.
Sin tarjeta de crédito: tu proyecto queda listo con el sistema completo en un minuto
Así llegará el tablero del sistema: columnas de flujo de trabajo y tarjetas iniciales que muestran los primeros pasos
¿Cómo fluye el trabajo en este sistema?
Cada trámite es una tarjeta que comienza en «Cita previa» con los datos de los otorgantes, el tipo de trámite — contrato, poder o escritura —, la fecha de asistencia y los documentos que deben traer; luego pasa a «Verificación» al presentarse, para comprobar identidades, capacidad legal y documentos completos. En «Redacción» el oficial redacta el texto del contrato o poder conforme a la voluntad de las partes y a la ley y se lo presenta; después «Otorgamiento», donde el notario principal realiza el acto de consentimiento y firma y expide el documento; y finalmente «Entrega y archivo», entregando a los otorgantes sus copias y guardando el registro con número de referencia.
El chat coordina la jornada: confirmar una cita con un cliente, avisar a un oficial de que llegó una parte con retraso, o pedir un documento que falta antes de la cita para que el cliente no venga en vano. Los anuncios publican para los clientes los horarios de atención y los avisos oficiales — como las nuevas instrucciones del ministerio sobre procedimientos notariales o los requisitos de la escrituración electrónica — para que el cliente llegue con los documentos completos desde la primera visita.
Finanzas registra a diario las tasas de cada trámite y separa las tasas oficiales de los honorarios de la oficina, de modo que el notario principal conoce con precisión los ingresos del día y del mes sin recuento manual. Los oficiales mueven las tarjetas entre columnas con cada cliente, y el notario revisa la lista de «Otorgamiento» antes de cada sesión y no sella ningún trámite sin que la verificación y la redacción estén completas en su tarjeta: su sello es una responsabilidad legal que no admite improvisación.
¿Quién hace qué?
Los roles operativos de este sistema y la responsabilidad de cada uno en el trabajo diario: asígnalos a tu equipo tal cual o adáptalos a vuestra realidad.
Notario principal
Realiza el acto de consentimiento y el otorgamiento en la columna «Otorgamiento», aprueba las redacciones de contratos poco habituales y revisa el registro del día antes de cerrarlo.
Oficiales
Verifican identidades y documentos en «Verificación», redactan contratos y poderes, y mueven las tarjetas entre columnas con cada trámite.
Coordinador de citas
Gestiona la agenda de «Cita previa», confirma la asistencia con los clientes y les comunica los documentos requeridos, y se encarga de la entrega y el archivo tras el otorgamiento.
¿Qué se prepara para ti desde el primer día?
Unidades del sistema
- Tareas — Un tablero kanban con columnas de flujo de trabajo y tarjetas de ejecución
- Chat — El canal rápido de coordinación diaria del equipo
- Anuncios — La voz oficial de la dirección: circulares y avisos que llegan a todos
- Vencimientos — El dinero interno con estricta privacidad: vencimientos, anticipos y gastos
Anuncio de bienvenida: «Bienvenidos al sistema notarial»
Desde hoy cada trámite es una tarjeta que avanza de la cita a la entrega y el archivo, y todas las tasas se registran en Finanzas el mismo día. Empiecen registrando las citas de esta semana como tarjetas en la agenda, y publiquen en los anuncios los requisitos documentales de cada tipo de trámite para que los clientes los vean antes de venir.
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