会計士事務所の業務システム
ザカット・税務・財務諸表・給与計算で数十のクライアントに対応する会計士事務所。
データ受領から申告まで、クライアントごとの月次決算サイクルを体系化。税務期限アラートとクライアント報酬管理つき。
クレジットカード不要 — システム一式が1分でプロジェクトにセットアップされます
これがお手元に届くシステムのボードです。ワークフローの列と、最初のステップを示すスターターカードが並んでいます
このシステムで仕事はどう回る？
事務所の業務は月次の反復サイクルです。各クライアントにサイクルカードを作成し、「データ受領」で開始します。アシスタントが仕訳、請求書、給与明細、証憑書類を集め、すべてカードに添付します。続いて「作成」で仕訳の転記と申告書・財務諸表の作成を行い、「パートナーレビュー」でパートナーが数値とザカット・税務処理を精査します。不備があれば具体的な指摘を付けて「作成」に差し戻します。承認後は「申告」で政府プラットフォームに提出し、納付確認と書類保管をもって「サイクル完了」となります。
フォーラムは事務所の専門リファレンスです。曖昧な会計処理や所内見解、つまり特定クライアントの項目をどう処理し、なぜそうしたかを記録します。事務所の判断が統一され、新しいサイクルや新任スタッフにも引き継がれます。チャットは迅速な連絡専用です。クライアントへの不足書類の依頼、仕訳の確認、訪問日程の調整などに使います。
お知らせはクライアントへの税務期限アラートです。税務・ザカット申告期限の接近と、ザカット・税・関税庁（ZATCA）の新要件がクライアントの義務に与える影響を発信します。入出金管理はクライアントの月次報酬と、サイクル完了時の出来高請求を記録します。パートナーは別帳簿なしで、サイクルごとの入金済み・未入金を把握できます。報酬を精算するまでサイクルを「サイクル完了」にすることはできません。
誰が何を担当する？
このシステムの運用ロールと、日々の仕事における各ロールの責任。そのままチームに割り当てても、自社に合わせて調整しても構いません。
レビューパートナー
提出前に「パートナーレビュー」で申告書と財務諸表を承認します。見解の分かれる会計処理を決定し、フォーラムに記録します。
会計士
「作成」カラムで仕訳・申告書・財務諸表を作成します。レビュー指摘に対応し、カードを提出可能な状態に整えます。
書類収集アシスタント
各サイクル開始時にクライアントからデータ・書類を受領します。カードが「作成」に入る前に不足分を補完します。
申告コーディネーター
「申告」で政府プラットフォームに申告書を提出します。通知と請求書をクライアントに送付し、「サイクル完了」カードの最終添付を更新します。
初日から用意されるものは？
システムのユニット
- タスク — ワークフローの列と実行カードを備えたかんばんボード
- チャット — チームの素早い日常調整チャンネル
- フォーラム — 整理されたセクションで記録される議論 — 決定も知識も失われません
- お知らせ — 経営陣の公式な声 — 全員に届く通達とお知らせ
- 支払い — 厳格なプライバシーで管理する社内のお金 — 支払い・前借り・経費
フォーラムのセクション (4)
- 会計処理・所内見解所内で承認されたザカット・税務処理を根拠とともに記録。毎サイクルで再構築しない統一判断の保管庫です。
- 法令・規則アップデートZATCAや商務省の発表と、クライアント業務への実務影響を共有します。
- 繰り返しレビュー指摘作成時に繰り返されるミスと回避方法。新入会計士の研修リファレンスです。
- 業務書式・ツール決算チェックリスト、申告書・財務諸表の承認済み書式を最新版で保管します。
«このシステムの業務ルール» — フォーラムにピン留め
1. 全クライアントに月次サイクルカードを作成します。第1週に開始し、延期は不可です。 2. 証憑書類がカードに揃うまで「パートナーレビュー」に入れません。 3. 専門的な処理は「会計処理・所内見解」セクションに記録します。チャットは迅速な連絡専用です。 4. 税務期限アラートは期限の十分前にお知らせに投稿します。 5. 入出金管理で報酬を精算するまでサイクルは完了にできません。
ようこそのお知らせ: «サイクル制の事務所システムへようこそ»
本日から、すべてのクライアントに月次サイクルカードを作成し、データ受領からサイクル完了まで移動させます。専門的な処理はすべてフォーラムに記録し、事務所の統一見解として残します。最初のステップ：既存クライアントを今月のサイクルカードに登録し、クライアント向けの直近税務期限アラートをお知らせに投稿してください。