経営コンサルティングファーム業務システム
企業に改善・開発プロジェクトを、フェーズ制と分割請求で提供する経営コンサルタント。
すべての案件をカードで管理し、発見から効果測定までを網羅。メソドロジーはフォーラムに記録し、プロジェクト請求はスケジュール管理。
クレジットカード不要 — システム一式が1分でプロジェクトにセットアップされます
これがお手元に届くシステムのボードです。ワークフローの列と、最初のステップを示すスターターカードが並んでいます
このシステムで仕事はどう回る？
すべての案件はカードとして「発見」から始まります。クライアントとのヒアリングセッションを行い、課題と目標に関する初期データを収集します。次に「診断」でコンサルタントが現状を分析し、ギャップと根本原因をカードに記録します。「提案」では解決プラン、スケジュール、費用を作成してクライアントに提示し、受諾後に「実行」へ移り、クライアントチームとともにワークショップ、研修、ツール構築を実施します。続く「効果測定」でプロジェクト前後の指標を比較し、最終レポートの納品と教訓の記録をもって「クローズ」します。
チャットはクライアント窓口との日常連絡チャネルです。従業員インタビューの調整、データ依頼、ワークショップ日程の確認などに使います。一方、チームが作り上げたメソドロジーはフォーラムに記録します。新しい診断ツール、成功した提案テンプレート、実証済みの測定手法です。こうして各プロジェクトが知的資本となり、次の案件に活かされます。案件ごとにゼロから始める必要はもうありません。
入出金管理はプロジェクトの分割請求を管理します。契約時、実行中間、完了時の各請求を支払期日到来時に記録し、プロジェクトマネージャーとオーナー以外は閲覧できません。プロジェクトマネージャーは毎週「実行」のカードを確認し、全プロジェクトがスケジュールと予算内にあることを検証します。クライアントはプロジェクトメンバーとして追加され、自社の案件カードを閲覧・コメントし、成果物を承認します。決定事項が埋もれるバラバラのメール往来は終わりです。
誰が何を担当する？
このシステムの運用ロールと、日々の仕事における各ロールの責任。そのままチームに割り当てても、自社に合わせて調整しても構いません。
プロジェクトマネージャー
発見からクローズまで案件を統率します。クライアント提示前に提案を承認し、「実行」カードを毎週確認します。クライアントをプロジェクトに追加します。
コンサルタント
診断とワークショップを実施し、クライアントチームとツールを構築します。各フェーズ後にメソドロジーと教訓をフォーラムに記録します。
クライアント窓口
追加メンバーとして自社案件カードを追跡します。データと面接対象者を提供し、コメントで各フェーズの成果物を承認します。
初日から用意されるものは？
システムのユニット
- タスク — ワークフローの列と実行カードを備えたかんばんボード
- チャット — チームの素早い日常調整チャンネル
- フォーラム — 整理されたセクションで記録される議論 — 決定も知識も失われません
- 支払い — 厳格なプライバシーで管理する社内のお金 — 支払い・前借り・経費
フォーラムのセクション (4)
- メソドロジー・ツールチームが採用し、プロジェクト間で改良していく診断・分析フレームワークとワークショップテンプレート。
- 提案テンプレート新規提案の作成時に参照する成功提案集。クライアントの機密情報は含めません。
- プロジェクトの教訓各案件クローズ後の成功点・躓き点。類似プロジェクト開始前に必読です。
- 専門ディスカッション全般チームで取り上げる経営・組織開発・業界動向のトピック。
«このシステムの業務ルール» — フォーラムにピン留め
1. システム外の案件は存在しません：すべての案件にカードがあり、6フェーズを移動します。 2. 提案はプロジェクトマネージャーがカード上で承認するまでクライアントに送付できません。 3. 新しいメソドロジーとツールは作成次第フォーラムに記録します。知識は個人ではなくファームの財産です。 4. 効果指標は「実行」中にカードへ記入します。終了後ではありません。 5. プロジェクト請求は支払期日に入出金管理へ記録します。契約時請求の入金前に実行は開始しません。