統合B2B営業部門システム
初回接触から更新まで、大規模なパイプラインを管理する法人営業チーム。
見込み客・案件化・提案・交渉・契約・納入・更新 — 記録されたコミッションとともに回る法人営業パイプライン全体。
クレジットカード不要 — システム一式が1分でプロジェクトにセットアップされます
これがお手元に届くシステムのボードです。ワークフローの列と、最初のステップを示すスターターカードが並んでいます
このシステムで仕事はどう回る？
すべての見込み客は、流入元と基本情報を記したカードとして「見込み客」列に登録され、営業マネージャーが地域や業種に応じて各担当者に割り当てます。担当者は「案件化」で、案件規模・決裁者・予算・時期を確認します。見込みが立った案件は「提案」へ進み、提案コーディネーターが見積書と技術提案書を作成してカードに添付します。続いて条件と価格の「交渉」、署名と社内承認の「契約」、そして導入部門と連携しながら顧客の検収まで進める「納入」へ。カードは次の更新シーズンに備えて「更新」列で生き続けます。
チャットは現場チームのチャネルです — 訪問の調整、提案への緊急支援の依頼、案件に割り込んできた競合の警告など、会議を待てない用事に使います。一方、各案件の状況はチャットではなくカードに書くのがルールです。営業マネージャーは誰にも聞かずにボードからパイプライン全体を把握できます。
支払管理は営業コミッションを非公開で管理します。各案件のコミッションは会社の方針に従い「契約」または「納入」の時点で計算され、担当者のレコードに登録されます。権限のある人だけが閲覧可能です。各担当者は自分の受取額を把握でき、マネージャーは支払うべきコミッション総額を把握できます。別管理のスプレッドシートも月末の揉め事もなくなります。
誰が何を担当する？
このシステムの運用ロールと、日々の仕事における各ロールの責任。そのままチームに割り当てても、自社に合わせて調整しても構いません。
営業マネージャー
見込み客を担当者に割り当て、パイプラインを毎週レビューします。大型案件の交渉に加わり、特別価格を承認します。
フィールド営業担当
各担当者が自分のカードを「案件化」から「契約」まで進め、商談のたびに、完了事項・次のステップ・その日付を更新します。
提案コーディネーター
絞り込まれた案件を受け取り、見積書と技術提案書を期限内に作成し、顧客へ提出する前に最終版をカードに添付します。
契約・納入担当
「契約」での署名と社内承認をフォローし、「納入」では導入部門と連携して顧客の検収と記録まで進めます。
初日から用意されるものは？
システムのユニット
- タスク — ワークフローの列と実行カードを備えたかんばんボード
- チャット — チームの素早い日常調整チャンネル
- 支払い — 厳格なプライバシーで管理する社内のお金 — 支払い・前借り・経費