キーアカウント部門システム
長期関係・定期レビュー・拡大プランで大口顧客を育てるチーム。
大口アカウントごとに生きたカードを：関係プラン・四半期レビュー・拡大・更新、そして危険を早期に察知する健全性指標。
クレジットカード不要 — システム一式が1分でプロジェクトにセットアップされます
これがお手元に届くシステムのボードです。ワークフローの列と、最初のステップを示すスターターカードが並んでいます
このシステムで仕事はどう回る？
大口顧客はすべて「アカウント」列のカードを持ち、関係の全体図 — 決裁者・既存契約・取引履歴 — を載せています。アカウントマネージャーは「プラン」で年間の関係プランを立てます — アカウントの目標・連絡予定・潜在的機会。顧客との「四半期レビュー」を実施し、結果と合意事項をカードに記録します。見えてきた追加販売の機会は「拡大」へ移して個別プランで進め、契約終了の十分前には「更新」へ移し、関係履歴に基づく交渉プランで臨みます。並行して「関係健全性」指標を定期的に更新し、苦戦しているアカウントが突然の離脱で私たちを驚かせる前に察知します。
チャットは一つのアカウントを巡るチーム連携に使います — 顧客が必要とする共同訪問や、迅速な対応が必要なエスカレーションなど。ただしアカウントの全履歴はカードにあります。新しくアカウントに加わったメンバーはカードを読めば、同僚に聞かなくてもすべてを把握できます。
支払管理はアカウントの金銭面を非公開で追跡します — 各アカウントの債権と入金、更新や拡大に紐づく債務。部門長は毎月、関係健全性の指標と財務数値をあわせて確認し、赤信号のアカウントが実損失になる前に介入します。
誰が何を担当する？
このシステムの運用ロールと、日々の仕事における各ロールの責任。そのままチームに割り当てても、自社に合わせて調整しても構いません。
アカウントマネージャー
大口顧客との関係をオーナーとして担います。アカウントプランを立て、四半期レビューを主導し、重要なやり取りのたびに関係健全性指標を更新します。
キーアカウント統括マネージャー
アカウントをマネージャーに割り当て、関係健全性の指標を毎月レビューします。大型更新や戦略的拡大の交渉を主導します。
アカウントコーディネーター
四半期レビューの資料や拡大提案を作成し、各会議で顧客と合意した事項の実行を完了までフォローします。
初日から用意されるものは？
システムのユニット
- タスク — ワークフローの列と実行カードを備えたかんばんボード
- チャット — チームの素早い日常調整チャンネル
- 支払い — 厳格なプライバシーで管理する社内のお金 — 支払い・前借り・経費