フィールドセールス部門システム（B2C）
分担エリア・日次目標・現地集金で動く直販チーム。
担当者の一日を一つのシステムに：エリア・訪問・注文・集金・日報を、月次目標に照らして管理。
クレジットカード不要 — システム一式が1分でプロジェクトにセットアップされます
これがお手元に届くシステムのボードです。ワークフローの列と、最初のステップを示すスターターカードが並んでいます
このシステムで仕事はどう回る？
業務はエリアの割り当てから始まります。各エリアの顧客は「担当エリア」列のカードとしてエリアスーパーバイザーが整備し、担当者に割り当てます。担当者は毎日の巡回を計画し、顧客カードは「訪問」へ移り、訪問結果はその場で記録します。注文は数量と金額を「注文」に登録し、未回収の売掛が残れば完済まで「集金」へ移ります。毎日の終わりに担当者は「日報」に数字をまとめます — 訪問件数・販売額・回収額。スーパーバイザーは月間累計を「月次目標」と照らし、遅れている人には早めに介入します。
チャットは現場の鼓動です。権限外の値引きを求める顧客や、スーパーバイザーの応援が必要な訪問を担当者が報告すれば、スーパーバイザーがその場で指示・決断します。その日のニュースや結果もここを通りますが、正式な数字はカードと日報に記録します。
支払管理は顧客の掛売残高と日々の回収額を非公開で記録します。スーパーバイザーと担当者は集金巡回の起点を把握でき、回収額と支払管理の数字は毎週照合されます。訪問が止まった顧客に未回収残高が放置されることはありません。
誰が何を担当する？
このシステムの運用ロールと、日々の仕事における各ロールの責任。そのままチームに割り当てても、自社に合わせて調整しても構いません。
エリアスーパーバイザー
顧客とエリアを担当者に割り当て、月次目標を設定します。日報を確認し、目標に遅れている担当者を現地でフォローします。
営業担当者
毎日の巡回を計画し、各訪問の結果を顧客カードに記録します。注文を登録し、期日どおりに掛売を回収します。
集金担当
「集金」のカードをフォローし、回収額と支払管理を照合します。滞留債権が膨らむ前にスーパーバイザーへエスカレーションします。
初日から用意されるものは？
システムのユニット
- タスク — ワークフローの列と実行カードを備えたかんばんボード
- チャット — チームの素早い日常調整チャンネル
- 支払い — 厳格なプライバシーで管理する社内のお金 — 支払い・前借り・経費