店舗向け卸売供給会社システム(小規模B2B)
食料品店や小規模レストランに定期配送と供給契約で供給する卸売業者向け。
見込み客から供給契約、週次配送、回収まで — 顧客の売掛金を一か所に。
クレジットカード不要 — システム一式が1分でプロジェクトにセットアップされます
これがお手元に届くシステムのボードです。ワークフローの列と、最初のステップを示すスターターカードが並んでいます
このシステムで仕事はどう回る？
対象となる食料品店やレストランはすべて「顧客」列のカードに、業態と予想週次要量とともに入ります。営業担当が見積書を作成しカードは「見積」へ。合意したら契約を締結し、供給条件・価格・配送スケジュールとともに「契約」へ。その後カードは「週次配送」に常駐します。各配送を数量・品目とともにカードに記録し、請求サイクルの終わりに「回収」へ移して請求書の支払いまで追跡。次に「評価」で契約更新前に顧客の遵守度と満足度を確認します。
チャットは供給コーディネーター・倉庫・ドライバーの間で。明日の配送数量の変更、顧客の受取時間変更の連絡、代替品の顧客承認が必要な欠品警告など。合意した変更はカードに記録し、請求書が実際の配送内容と一致するようにします — 回収時に数字が食い違わないために。
支払い管理はこのシステムの心臓です。各顧客の週次配送の未回収請求書、自社の仕入先からの購入、勘定ごとの売掛金の滞留期間。オーナーは遅延が損失に変わる前に支払う者と遅れる者を把握し、印象ではなく数字で与信限度を決められます。
誰が何を担当する？
このシステムの運用ロールと、日々の仕事における各ロールの責任。そのままチームに割り当てても、自社に合わせて調整しても構いません。
営業担当
新規顧客を開拓し見積書を作成します。契約交渉と条件のカードへの記録を行い、更新前に「評価」を確認します。
供給コーディネーター
「週次配送」列を管理: 配送を準備しドライバーのスケジュールを組み、各配送を完了時に数量とともに顧客カードへ記録します。
回収担当
「回収」列を追跡: 期日に請求書を発行し、支払い管理で売掛金の滞留を監視します。支払い遅延顧客の更新前に営業と調整します。
初日から用意されるものは？
システムのユニット
- タスク — ワークフローの列と実行カードを備えたかんばんボード
- チャット — チームの素早い日常調整チャンネル
- 支払い — 厳格なプライバシーで管理する社内のお金 — 支払い・前借り・経費