プリセールス部門システム（SDR）

見込み客のソース — サイトのフォーム・展示会・購入リスト — はすべて「ソース」列にカードとして入り、各リストの出自と規模を記録します。絞り込み担当（SDR）が「初回接触」を行い、反応をカードに記録します。次に「絞り込み」で基準を適用します — ニーズ・予算・決裁権限・時期。合格した見込み客は「引き継ぎ」へ移り、実施済みの内容と顧客の期待をまとめた完全なサマリーとともに営業チームへ渡します。担当営業が受け取れば引き継ぎ完了、差し戻した場合は理由をカードに記録します。ソース別の転換率は「転換率測定」で計測し、結果は「改善」でアクションに変わります — より精緻なスクリプト・より厳格な基準・停止するソース。

チャットは両チーム間の日々の引き継ぎの橋です。ホットな絞り込み済み案件の受け渡しを営業と調整したり、動きのない引き継ぎ済み案件の行方を尋ねたりします。重い記録はすべてカードに載せます。営業が案件を受け取ったとき、初回接触からの全履歴が見えるので、顧客との関係をゼロから始める必要がありません。

情報は閉じたループで流れます。スーパーバイザーは絞り込み基準を定め、転換率を毎週レビューします。担当者は初回接触から引き継ぎまで自分のカードを進めます。営業チームは引き継がれた案件ごとに、受領か、理由を記録した差し戻しかで応答します。差し戻し理由は「改善」の燃料です。どのソースが本物の案件を生み、どれが営業の時間を浪費しているかが分かります。