회계사무소 운영 시스템
수십 곳의 고객사를 대상으로 세무·재무제표·급여 업무를 처리하는 회계사무소.
자료 접수부터 신고까지 고객사별 월 마감 주기를 체계화하고, 세무 기한 알림과 고객 수수료를 관리한다.
신용카드 없이 — 전체 시스템이 1분 만에 프로젝트에 세팅됩니다
이것이 여러분이 받게 될 시스템 보드입니다. 워크플로 열과 첫 단계를 보여주는 시작 카드로 구성되어 있습니다
이 시스템에서 일은 어떻게 흘러가나요?
사무소의 업무는 반복되는 월 단위 주기로 돌아간다. 고객사마다 주기 카드가 '자료 접수'에서 시작된다. 어시스턴트가 전표·세금계산서·급여 명세와 증빙 서류를 모아 카드에 빠짐없이 첨부한다. 이후 '작성'으로 넘어가 분개를 정리하고 신고서나 재무제표를 만들며, 다음 '파트너 검토'에서 파트너가 숫자와 세무 처리를 감사한다. 문제가 있으면 구체적인 코멘트와 함께 '작성'으로 되돌린다. 승인 후 '신고·제출'에서 정부 포털에 제출하고, 납부 확인과 서류 보관까지 끝나면 '마감 완료'로 마친다.
포럼은 사무소의 전문 지식 창고다. 애매한 회계 처리와 내부 해석 — 특정 항목을 어떻게 처리했고 왜인지 — 을 이곳에 올리고 결론을 남긴다. 그래야 사무소의 판단 기준이 주기와 신입 직원을 넘어 일관되게 유지된다. 채팅은 빠른 조율 전용이다. 고객사에 누락 서류 요청, 분개 질문, 현장 방문 일정 조율 정도만 다룬다.
공지사항은 고객사를 향한 세무 기한 알림 창구다. 신고 기한 임박 안내, 세무 당국의 새 요건과 그 실무적 영향을 전한다. 정산에는 고객사 월 수수료와 주기 마감 시 청구액을 기록해, 파트너가 별도 장부 없이 주기별 납부 완료와 미납을 파악하게 한다. 정산이 끝나지 않은 주기는 '마감 완료'로 넘기지 않는다.
누가 무엇을 맡나요?
이 시스템의 운영 역할과 일상 업무에서 각 역할의 책임입니다. 그대로 팀에 배정하거나 여러분의 상황에 맞게 조정하세요.
검토 파트너
'파트너 검토'에서 신고서와 재무제표를 제출 전 승인하고, 이견이 있는 회계 처리를 최종 결정해 포럼에 기록한다.
회계사
'작성' 컬럼에서 전표·신고서·재무제표를 만들고, 검토 코멘트를 처리해 제출 가능 상태로 준비한다.
자료 수집 어시스턴트
매 주기 시작에 고객사와 연락해 자료와 서류를 받고, 카드가 '작성'에 들어가기 전 누락분을 채운다.
신고 담당자
'신고·제출'에서 정부 포털에 신고서를 올리고, 고객사에 통지와 청구서를 전달하며, '마감 완료' 카드에 최종 첨부를 정리한다.
첫날부터 무엇이 준비되나요?
시스템 유닛
- 업무 — 워크플로 열과 실행 카드를 갖춘 칸반 보드
- 채팅 — 팀의 빠른 일일 조율 채널
- 포럼 — 정리된 섹션에 기록되는 논의 — 결정 사항과 지식이 사라지지 않습니다
- 공지사항 — 경영진의 공식적인 목소리 — 모두에게 닿는 회람과 알림
- 정산 — 철저한 비공개로 관리하는 사내 자금 — 정산, 가불, 경비
포럼 섹션 (4)
- 회계 처리·해석사무소 내부에서 확정한 세무 처리와 그 근거 — 매 주기 다시 만들지 않는 통일된 판단 기준.
- 법규·규정 업데이트세무 당국과 관계 부처의 새 소식과 우리 고객사 업무에 미치는 실무적 영향.
- 반복되는 검토 지적작성 단계에서 반복되는 오류와 예방법 — 신입 회계사 교육 자료.
- 업무 양식·도구마감 체크리스트와 신고서·재무제표 표준 양식의 최신 버전.
«이 시스템의 운영 규칙» — 포럼에 고정됨
1. 모든 고객사는 월 주기 카드를 가지며, 첫째 주에 열고 미루지 않는다. 2. 증빙 서류가 카드에 완비되기 전에는 '파트너 검토'로 넘기지 않는다. 3. 전문적 판단은 '회계 처리·해석' 섹션에 기록한다. 채팅은 빠른 조율 전용이다. 4. 세무 기한 알림은 기한보다 충분히 앞서 공지사항에 게시한다. 5. 수수료 정산이 끝나기 전에는 주기를 마감하지 않는다.
환영 공지: «사무소 주기 시스템에 오신 것을 환영합니다»
오늘부터 모든 고객사는 월 주기 카드를 가지며 자료 접수부터 마감까지 이동하고, 모든 전문적 판단은 포럼에 기록해 사무소의 통일된 기준으로 남깁니다. 첫 단계: 기존 고객사를 이번 달 주기 카드로 등록하고, 다가오는 세무 기한 알림을 공지사항에 올려 주세요.