종합 B2B 영업 부서 시스템

모든 잠재 고객은 출처와 기본 정보가 담긴 카드로 “리드” 컬럼에 들어오고, 영업 매니저가 지역이나 업종에 따라 카드를 영업사원에게 배분한다. 영업사원은 “검증”에서 작업을 시작한다. 기회 규모, 의사결정권자, 예산, 시기를 파악하고, 검증된 기회는 “제안”으로 이동해 제안 코디네이터가 견적서와 기술 제안서를 준비해 카드에 올린다. 이후 “협상”에서 조건과 가격을 논의하고, “계약”에서 서명과 승인을 거치며, “납품”에서는 실행 부서와 협력해 고객 인수까지 진행하고, 카드는 다음 갱신 시즌을 위해 “갱신”에서 살아있는 상태로 유지된다.

채팅은 현장 팀의 채널이다. 방문 조율, 제안 관련 긴급 지원 요청, 기회에 뛰어든 경쟁사 알림 등 회의를 기다릴 수 없는 사안들이다. 반면 각 기회의 상태는 채팅이 아닌 카드에 있어야 한다. 영업 매니저는 누구에게도 묻지 않고 보드에서 전체 파이프라인을 검토할 수 있다.

정산은 영업 커미션을 비공개로 관리한다. 거래별 커미션이 계산되어 회사 정책에 따라 “계약” 또는 “납품” 시점에 담당자에게 귀속되며, 해당 유닛 권한이 있는 사람만 열어볼 수 있다. 영업사원은 자신의 수익을 알고, 매니저는 발생 커미션 총액을 안다. 별도의 스프레드시트도, 월말 분쟁도 없다.