소형 B2B 매장 공급사 운영 시스템
식료품점과 소형 음식점에 정기 납품과 공급 계약으로 공급하는 유통업체.
잠재 고객부터 공급 계약·주간 납품·수금까지 — 고객 외상을 한곳에서.
신용카드 없이 — 전체 시스템이 1분 만에 프로젝트에 세팅됩니다
이것이 여러분이 받게 될 시스템 보드입니다. 워크플로 열과 첫 단계를 보여주는 시작 카드로 구성되어 있습니다
이 시스템에서 일은 어떻게 흘러가나요?
목표로 삼은 식료품점·음식점은 업종과 예상 주간 수요를 담은 카드로 '고객' 컬럼에 들어옵니다. 영업 담당이 견적을 준비하면 카드는 '견적'으로 이동하고, 합의 시 계약서에 서명하고 공급 조건·가격·납품 일정을 담아 '계약'으로 이동합니다. 이후 카드는 '주간 납품'에서 지냅니다: 납품마다 수량·품목이 카드에 기록되고, 청구 주기가 끝나면 인보이스 결제까지 '수금'으로 이동한 뒤, 계약 갱신 전 고객의 이행과 만족도를 검토하는 '평가'로 넘어갑니다.
채팅은 공급 코디네이터·창고·기사 간 소통입니다: 내일 납품 수량 변경, 고객의 일정 내 수령 불가 통보, 고객 승인 대체품이 필요한 품절 품목 알림. 합의된 변경은 카드에 기록해 인보이스가 실제 납품과 일치하게 하고 수금 시 숫자가 어긋나지 않게 합니다.
정산이 이 시스템의 심장입니다: 고객별 주간 납품 인보이스 미수금, 회사의 공급처 매입, 계정별 외상 연령 — 소유주는 지연이 손실로 번지기 전에 누가 제때 내고 누가 미루는지 알고, 인상이 아닌 숫자로 여신 한도를 정합니다.
누가 무엇을 맡나요?
이 시스템의 운영 역할과 일상 업무에서 각 역할의 책임입니다. 그대로 팀에 배정하거나 여러분의 상황에 맞게 조정하세요.
영업 담당
신규 고객을 발굴해 견적을 준비하고 계약을 협상해 조건을 카드에 기록하며, 계약 갱신 전 '평가'를 검토합니다.
공급 코디네이터
'주간 납품' 컬럼을 관리합니다: 납품을 준비하고 기사 일정을 짜며, 완료 즉시 각 납품을 수량과 함께 고객 카드에 기록합니다.
수금 담당
'수금' 컬럼을 추적합니다: 인보이스를 제때 발행하고 정산에서 외상 연령을 감시하며, 연체 고객 갱신 전에 영업과 조율합니다.
첫날부터 무엇이 준비되나요?
시스템 유닛
- 업무 — 워크플로 열과 실행 카드를 갖춘 칸반 보드
- 채팅 — 팀의 빠른 일일 조율 채널
- 정산 — 철저한 비공개로 관리하는 사내 자금 — 정산, 가불, 경비