System działu sprzedaży terenowej (B2C)

Praca zaczyna się od rozdysponowania regionów: klienci każdego regionu to karty w kolumnie „Region”, ustalane przez przełożonego regionu i przydzielane handlowcom. Handlowiec planuje dzienną trasę, a karty klientów przechodzą do „Wizyty”, gdzie wynik każdej wizyty jest dokumentowany od razu po jej odbyciu; zamówienie jest zapisywane w „Zamówieniu” z ilością i wartością, a to, co pozostaje na kredyt, przechodzi do „Inkasa”, dopóki nie zostanie ściągnięte w całości. Pod koniec każdego dnia handlowiec zbiera swoje liczby w „Raporcie dziennym”: ilu odwiedził, ile sprzedał i ile ściągnął, a przełożony obserwuje narastanie miesiąca względem „Celu miesięcznego” i wcześnie interweniuje u zostających z tyłu.

Czat to puls terenu: handlowiec zgłasza klienta żądającego rabatu poza jego uprawnieniami albo wizytę wymagającą wsparcia przełożonego, a przełożony pokieruje i rozstrzygnie na miejscu. Wieści i wyniki dnia przechodzą tędy, lecz oficjalne liczby mają swoje miejsce na kartach i w raporcie dziennym.

Należności rejestrują odroczone zobowiązania klientów i ich codzienne spłaty poufnie — przełożony i handlowiec wiedzą, od czego zacząć trasę inkasacyjną, a kwoty inkasa są uzgadniane z Należnościami co tydzień, więc żadne zapomniane zadłużenie nie narasta na kliencie, którego wizyty ustały.