ระบบแผนกลูกหนี้การค้า

ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าทุกฉบับเข้ามาเป็นการ์ดในคอลัมน์ “ใบแจ้งหนี้” เมื่อออกพร้อมเงื่อนไขการชำระและวันครบกำหนด และย้ายไป “ติดตาม” ก่อนครบกำหนดไม่กี่วันเพื่อยืนยันว่าถึงลูกค้าและได้รับการรับรองในระบบของเขา — การล่าช้าจำนวนมากเกิดจากใบแจ้งหนี้ที่ไม่เคยเข้าระบบของลูกค้าตั้งแต่แรก หากครบกำหนดโดยไม่ชำระ การ์ดย้ายไป “ทวงถาม” และดำเนินลำดับการทวงที่ตกลงไว้: ข้อความสุภาพ แล้วสายโทร แล้วหนังสือทางการ ทุกขั้นบันทึกบนการ์ดพร้อมวันที่ เมื่อชำระ ย้ายไป “เก็บเงิน” พร้อมเลขอ้างอิงการฝาก และการ์ดที่เกินกรอบเวลาจะส่งขึ้นไป “อายุหนี้” ซึ่งจำแนกและศึกษามาตรการ — หยุดทำธุรกรรม ผ่อนชำระ หรือส่งต่อ — และ “รายงาน” สรุปสถานะรายเดือนและตัวชี้วัดการเก็บเงิน

ยอดค้างชำระบันทึกหนี้ของลูกค้าแต่ละราย: ใบแจ้งหนี้เป็นรายการลูกหนี้เมื่อออก และการเก็บเงินเป็นรายการชำระ ยอดคงเหลือและอายุหนี้ของลูกค้าจึงปรากฏแบบเรียลไทม์สำหรับผู้มีสิทธิ์ เมื่อมีการตัดสินใจเครดิตใหม่ — จัดส่งเพิ่มหรือขยายเครดิต — ยอดคงเหลือและประวัติของลูกค้าจะถูกเรียกจากยอดค้างชำระโดยตรง

แชทประสานความพยายามเก็บเงินร่วมกัน: ฝ่ายขายจะถูกแจ้งก่อนการทวงทางการใด ๆ กับลูกค้าของเขา ฝ่ายเก็บเงินขอให้ฝ่ายขายใช้ความสัมพันธ์แทรกแซงเมื่อจำเป็น และผู้บริหารจะถูกแจ้งเตือนเรื่องกรณีที่กำลังมุ่งสู่อายุหนี้เกินกำหนด งานไหลจากนักบัญชีที่ออกใบแจ้งหนี้และบันทึก ไปยังหัวหน้าฝ่ายเก็บเงินที่นำการติดตามและทวงถาม ไปยังผู้จัดการการเงินที่ตัดสินใจมาตรการของหนี้ที่ติดขัด