ระบบแผนกขายองค์กร (B2B) แบบครบวงจร

ลูกค้าเป้าหมายทุกรายเข้ามาเป็นการ์ดในคอลัมน์ “ลูกค้าเป้าหมาย” พร้อมแหล่งที่มาและข้อมูลเบื้องต้น และผู้จัดการฝ่ายขายจะกระจายการ์ดให้พนักงานขายตามพื้นที่หรืออุตสาหกรรม พนักงานขายเริ่มงานใน “คัดกรอง”: ขนาดของโอกาส ผู้ตัดสินใจ งบประมาณ และช่วงเวลา โอกาสที่ผ่านการคัดกรองย้ายไป “เสนอราคา” ซึ่งผู้ประสานงานข้อเสนอจัดทำใบเสนอราคาและข้อเสนอทางเทคนิคแล้วอัปโหลดลงการ์ด จากนั้น “เจรจา” เรื่องเงื่อนไขและราคา ตามด้วย “สัญญา” เพื่อลงนามและขออนุมัติ แล้ว “ส่งมอบ” โดยประสานกับหน่วยงานที่ดำเนินการจนลูกค้ารับมอบ และการ์ดยังมีชีวิตอยู่ใน “ต่อสัญญา” รอฤดูต่อสัญญาครั้งถัดไป

แชทคือช่องทางของทีมภาคสนาม: ประสานนัดเยี่ยม ขอความช่วยเหลือด่วนในข้อเสนอ หรือแจ้งเตือนเมื่อคู่แข่งเข้ามาในโอกาส — ล้วนเป็นเรื่องที่รอประชุมไม่ได้ แต่สถานะของแต่ละโอกาสอยู่ที่การ์ด ไม่ใช่แชท ผู้จัดการฝ่ายขายจึงทบทวนสายท่อทั้งหมดจากบอร์ดได้โดยไม่ต้องถามใคร

ยอดค้างชำระบริหารคอมมิชชันการขายอย่างเป็นส่วนตัว: คอมมิชชันของแต่ละดีลถูกคำนวณและบันทึกให้พนักงานขายเจ้าของดีลเมื่อถึง “สัญญา” หรือ “ส่งมอบ” ตามนโยบายบริษัท และมีเพียงผู้มีสิทธิ์ของหน่วยนี้เท่านั้นที่เห็น พนักงานขายแต่ละคนรู้ยอดของตน และผู้จัดการรู้ยอดคอมมิชชันครบกำหนดรวม โดยไม่มีตารางแยกและไม่มีข้อโต้แย้งสิ้นเดือน