ระบบแผนกลูกค้ารายใหญ่ (Key Accounts)

ลูกค้ารายใหญ่แต่ละรายคือการ์ดในคอลัมน์ “บัญชี” ที่บรรจุแผนที่ความสัมพันธ์ครบถ้วน: ผู้ตัดสินใจ สัญญาที่มีอยู่ และประวัติการทำธุรกิจ ผู้จัดการบัญชีสร้างแผนความสัมพันธ์ประจำปีใน “แผน”: เป้าหมายของบัญชี กำหนดการติดต่อ และโอกาสที่เป็นไปได้ “ทบทวนรายไตรมาส” จัดกับลูกค้าและบันทึกผลพร้อมสิ่งที่ตกลงกันลงการ์ด โอกาสขายเพิ่มที่ปรากฏจะย้ายไป “ขยายบัญชี” พร้อมแผนเฉพาะของมัน และก่อนสัญญาหมดอายุในเวลาที่เพียงพอ การ์ดจะย้ายไป “ต่อสัญญา” พร้อมแผนเจรจาที่สร้างจากประวัติความสัมพันธ์ และระหว่างนั้นทั้งหมด ดัชนี “สุขภาพความสัมพันธ์” จะถูกอัปเดตเป็นระยะเพื่อเปิดเผยบัญชีที่มีปัญหาก่อนจะเซอร์ไพรส์เราด้วยการจากไป

แชทใช้ประสานทีมรอบบัญชีเดียวกัน: การเยี่ยมร่วมที่ลูกค้าต้องการ หรือเรื่องร้องเรียนที่ส่งมาจากเขาและต้องการการแทรกแซงด่วน แต่ประวัติทั้งหมดของบัญชีอยู่บนการ์ด — สมาชิกใหม่ของบัญชีอ่านการ์ดแล้วรู้ทุกอย่างโดยไม่ต้องถามเพื่อนร่วมงาน

ยอดค้างชำระติดตามด้านการเงินของบัญชีอย่างเป็นส่วนตัว: ยอดที่ต้องเรียกเก็บของแต่ละบัญชี การชำระ และภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการต่อสัญญาและการขยาย หัวหน้าแผนกทบทวนดัชนีสุขภาพความสัมพันธ์พร้อมตัวเลขการเงินทุกเดือน จึงเข้าแทรกแซงบัญชีที่เป็นสีแดงก่อนจะกลายเป็นการสูญเสียจริง