ระบบแผนกคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย (SDR)

ทุกแหล่งลูกค้าเป้าหมาย — ฟอร์มเว็บไซต์ งานแสดงสินค้า หรือลิสต์ที่ซื้อมา — เข้ามาเป็นการ์ดในคอลัมน์ “แหล่งที่มา” บันทึกต้นกำเนิดและขนาดของแต่ละชื่อ ตัวแทนคัดกรองเริ่ม “ติดต่อ” เบื้องต้นและบันทึกปฏิกิริยาตอบสนองลงการ์ด จากนั้นประยุกต์เกณฑ์การคัดกรองใน “คัดกรอง”: ความต้องการ งบประมาณ อำนาจตัดสินใจ และช่วงเวลา รายที่ผ่านย้ายไป “ส่งต่อ” ซึ่งจะส่งให้ทีมขายพร้อมสรุปครบถ้วนของสิ่งที่ทำไปและสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง หากพนักงานขายรับก็ถือว่าการส่งต่อสมบูรณ์ หากส่งกลับจะบันทึกเหตุผลลงการ์ด อัตราการแปลงของแต่ละแหล่งจะวัดใน “วัดอัตราแปลง” และผลลัพธ์จะกลายเป็นการดำเนินการใน “ปรับปรุง”: สคริปต์ที่แม่นยำขึ้น เกณฑ์ที่เข้มขึ้น หรือแหล่งที่ต้องยุติ

แชทคือสะพานส่งต่อประจำวันระหว่างสองทีม: ตัวแทนประสานกับฝ่ายขายเพื่อรับรายที่ผ่านการคัดกรองแบบร้อนแรง หรือสอบถามชะตากรรมของรายที่ส่งต่อไปแล้วแต่ยังไม่มีการเคลื่อนไหว การบันทึกหนัก ๆ ทั้งหมดอยู่บนการ์ด — เมื่อพนักงานขายรับโอกาส เขาจะเห็นประวัติครบตั้งแต่การติดต่อแรก จึงไม่ต้องเริ่มกับลูกค้าจากศูนย์

ข้อมูลไหลเป็นวงปิด: หัวหน้ากำหนดเกณฑ์การคัดกรองและทบทวนอัตราการแปลงรายสัปดาห์ ตัวแทนบริหารการ์ดของตนตั้งแต่ติดต่อจนถึงส่งต่อ และทีมขายตอบทุกรายที่ส่งต่อด้วยการรับหรือส่งกลับพร้อมเหตุผลที่บันทึกไว้ เหตุผลของการส่งกลับคือเชื้อเพลิงของ “ปรับปรุง” — มันบอกทีมว่าแหล่งใดผลิตโอกาสจริงและแหล่งใดกินเวลาของฝ่ายขาย