Mali Müşavirlik Bürosu Sistemi
Zekât, vergi, finansal tablolar ve bordro alanlarında onlarca müşteriye hizmet veren mali müşavirlik büroları.
Verilerin teslim alınmasından beyana kadar her müşteri için düzenli aylık kapanış döngüleri; vergi son tarihi uyarıları ve müşteri ücret takibi.
Kredi kartsız — projeniz tam sistemle bir dakikada hazır olur
Sistemin panosu size böyle gelecek: iş akışı sütunları ve ilk adımları gösteren başlangıç kartları
Bu sistemde işler nasıl akar?
Bürodaki iş, tekrarlayan aylık döngülerdir: her müşterinin “Veri Teslim Alma” ile başlayan bir dönem kartı vardır; burada yardımcılar muhasebe kayıtlarını, faturaları, bordro dökümlerini ve kanıtlayıcı belgeleri toplar ve eksiksiz olarak karta ekler. Kart ardından kayıtların aktarılıp beyannamenin veya tabloların hazırlandığı “Hazırlık” aşamasına, sonra ortağın rakamları ve zekât/vergi işlemlerini denetlediği “Ortak İncelemesi” aşamasına geçer — bir hata bulursa kartı belirli notlarla “Hazırlık”a geri gönderir. Onay sonrası kart resmi platformlara yükleme için “Beyan” aşamasına, ödeme doğrulanıp belgeler arşivlendikten sonra da “Dönem Kapanışı” aşamasına geçer.
Forum, büronun mesleki başvuru kaynağıdır: belirsiz muhasebe işlemleri ve iç görüşmeler burada ele alınır — belirli bir kalemi bir müşteri için nasıl işledik ve neden — böylece büronun içtihadı dönemler ve yeni çalışanlar arasında birleşik ve korunmuş kalır. Sohbet yalnızca hızlı koordinasyon içindir: müşteriden eksik bir belge isteme, bir kayıt sorusu ya da saha ziyareti planlama.
Duyurular, müşterilere yönelik vergi son tarihi uyarılarıdır: beyanname veya zekât süresinin yaklaşması ve Zekât, Vergi ve Gümrük İdaresi'nin yeni gerekliliklerinin yükümlülüklerine etkisi. Alacaklar, müşterilerin aylık ücretlerini ve hakedişleri her dönem kapanışında kaydeder; ortak, ayrı defterlere gerek kalmadan her dönem için kimin ödediğini kimin geciktiğini bilir ve hiçbir dönem, alacağı kapatılmadan “Dönem Kapanışı”na geçmez.
Kim ne yapar?
Bu sistemdeki operasyonel roller ve her rolün günlük iş akışındaki sorumluluğu — olduğu gibi ekibinize atayın ya da kendi yapınıza göre uyarlayın.
İnceleme Ortağı
Beyannameleri ve tabloları sunulmadan önce “Ortak İncelemesi”nde onaylar; tartışmalı muhasebe işlemlerini karara bağlar ve Forum'da belgeler.
Mali Müşavirler
Kayıtları, beyannameleri ve tabloları “Hazırlık” sütununda hazırlar; inceleme notlarını işler ve kartları beyana hazır hale getirir.
Belge Toplama Asistanları
Her dönemin başında veri ve belgeleri almak için müşterilerle iletişim kurar ve kart “Hazırlık”a girmeden eksikleri tamamlar.
Beyan Koordinatörü
Beyannameleri “Beyan” aşamasında resmi platformlara yükler, müşterileri bildirim ve faturalar hakkında bilgilendirir ve “Dönem Kapanışı” kartlarını nihai ekleriyle günceller.
İlk günden sizin için ne hazırlanır?
Sistem üniteleri
- Görevler — İş akışı sütunları ve uygulama kartlarıyla kanban panosu
- Sohbet — Ekibin hızlı günlük koordinasyon kanalı
- Forum — Düzenli bölümlerde belgelenmiş tartışmalar — kararlar ve bilgi asla kaybolmaz
- Duyurular — Yönetimin resmi sesi — herkese ulaşan genelgeler ve duyurular
- Hakedişler — Sıkı gizlilikle iç para — hakedişler, avanslar ve masraflar
Forum bölümleri (4)
- Muhasebe Görüşleri ve İşlemleriBüro içinde benimsenen zekât ve vergi işlemleri, gerekçeleriyle — her dönem yeniden kurulmayan birleşik bir içtihat.
- Mevzuat ve Yönetmelik GüncellemeleriZekât, Vergi ve Gümrük İdaresi ile Ticaret Bakanlığı'nın yayınladıkları ve müşteri dosyalarımıza pratik etkileri.
- Tekrarlayan İnceleme NotlarıHazırlıkta tekrarlayan hatalar ve bunlardan kaçınma yolları — yeni müşavirler için eğitim kaynağı.
- Çalışma Şablonları ve AraçlarıKapanış tabloları ile büronun benimsediği beyanname ve tablo şablonlarının en güncel sürümleri.
«Bu Sistemdeki Çalışma Kuralları» — Forumda sabitlendi
1) Her müşterinin aylık dönem kartı ilk hafta açılır ve ertelenmez. 2) Kanıtlayıcı belgeleri kart üzerinde tamamlanmadan hiçbir dosya “Ortak İncelemesi”ne girmez. 3) Mesleki işlemler “Muhasebe Görüşleri ve İşlemleri” bölümüne belgelenir — Sohbet yalnızca hızlı koordinasyon içindir. 4) Vergi son tarihi uyarıları, sürelerinden yeterince önce Duyurular'da yayınlanır. 5) Hiçbir dönem, ücreti Alacaklar'da kapatılmadan kapanmaz.
Karşılama duyurusu: «Dönem Sistemine Hoş Geldiniz»
Bugünden itibaren her müşterinin, veri tesliminden dönem kapanışına kadar ilerleyen aylık bir dönem kartı var ve her mesleki işlem, büronun birleşik içtihadı olarak kalması için Forum'a belgelenir. İlk adım: mevcut müşterilerinizi bu ayın dönem kartları olarak kaydedin ve yaklaşan vergi son tarihi uyarılarını Duyurular'da güncelleyin.
Buna benzer sistemler
Hazır mısınız? İlk projeniz iki dakika uzakta
Ücretsiz çalışma alanınızı şimdi oluşturun ve gün bitmeden ekibinizi davet edin.