Система відділу польових продажів (B2C)
Команда прямих продажів, що працює за розподіленими територіями з денними цілями та польовою інкасацією.
Увесь день представника в одній системі: територія, візити, замовлення, інкасація та щоденний звіт проти місячної цілі.
Без банківської картки — ваш проєкт буде готовий із повною системою за хвилину
Так виглядатиме дошка системи, яку ви отримаєте: колонки робочого процесу та стартові картки з першими кроками
Як рухається робота в цій системі?
Робота починається з розподілу територій: клієнти кожної території — картки у стовпчику «Територія», які супервайзер території визначає та розподіляє між представниками. Представник планує свій денний маршрут, і картки клієнтів рухаються до «Візиту», де результат кожного візиту фіксується одразу після нього; замовлення записується в «Замовленні» з кількістю та сумою, а те, що лишилося заборгованістю, переходить до «Інкасації», доки не буде стягнено повністю. Наприкінці кожного дня представник зводить свої цифри в «Щоденному звіті»: скільки відвідав, скільки продав, скільки інкасував, а супервайзер стежить за місячним накопиченням проти «Місячної цілі» та завчасно втручається з тими, хто відстає.
Чат — пульс польової роботи: представник повідомляє про клієнта, що просить знижку понад його повноваження, чи про візит, що потребує підтримки супервайзера, а супервайзер спрямовує та вирішує негайно. Новини дня та його результати проходять тут, але офіційні цифри живуть на картках і в щоденному звіті.
Нарахування конфіденційно щодня записують відстрочені заборгованості клієнтів і стягнуте з них, тож супервайзер і представник знають, звідки починати обхід інкасації, а цифри інкасації щотижня звіряються з Нарахуваннями — і жодна забута заборгованість не накопичується за клієнтом, візити до якого припинилися.
Хто за що відповідає?
Операційні ролі в цій системі та відповідальність кожної в щоденній роботі — призначте їх команді як є або адаптуйте під себе.
Супервайзер території
Розподіляє клієнтів і території між представниками та визначає місячні цілі, переглядає щоденні звіти й польово супроводжує тих, хто відстає від своїх цілей.
Торгові представники
Кожен представник планує свій денний маршрут і документує результат кожного візиту на картці клієнта, записує замовлення та стягує заборгованості в термін.
Відповідальний за інкасацію
Відстежує картки «Інкасації» та звіряє стягнуте з Нарахуваннями, а також ескалює проблемні заборгованості супервайзеру до їхнього накопичення.
Що підготовлено для вас із першого дня?
Модулі системи
- Завдання — Канбан-дошка з колонками робочого процесу та картками виконання
- Чат — Швидкий канал щоденної координації команди
- Виплати — Внутрішні гроші зі суворою конфіденційністю — виплати, аванси та витрати
Схожі системи
Готові? Ваш перший проєкт — за дві хвилини
Створіть безкоштовний робочий простір зараз і запросіть команду до кінця дня.