这套系统里的工作如何运转？
事务所的工作以月度循环进行：每位客户有一张周期卡片，从“接收资料”开始——助理收集记账凭证、发票、工资单和支持文件并完整附在卡片上。随后进入“编制”列，录入分录、编制申报表或报表；再到“合伙人复核”列，由合伙人核对数字及天课与税务处理——如发现问题，附具体批注退回“编制”。审定后进入“申报”列上传至政府平台，确认缴款完成、文件归档后进入“周期关闭”列。
论坛是事务所的专业知识库：讨论不明确的会计处理和内部裁定——某一笔目为某客户如何处理、理由何在——使事务所的专业判断在不同周期和新员工之间保持统一、持续传承。聊天仅用于快速协调：向客户催收缺失文件、询问某笔分录、安排实地走访。
公告向客户推送税务期限提醒：申报截止日临近、天课税务与海关总局的最新要求及其对客户义务的影响。款项模块记录每位客户的月度费用和每个周期结账时的结算款，合伙人无需另设账本即可知道谁已付款、谁拖欠；周期款项结清前，卡片不得进入“周期关闭”。
谁负责什么？
这套系统中的运营角色，以及每个角色在日常工作中的职责——可以原样指派给你的团队，也可以按你们的实际情况调整。
复核合伙人
在“合伙人复核”列审定申报表与报表后方可申报，裁定有争议的会计处理并记入论坛。
会计师
在“编制”列编制分录、申报表和报表，处理复核意见，为申报备妥卡片。
资料收集助理
每个周期开始时联系客户收取资料文件，在卡片进入“编制”前补齐缺失项。
申报协调员
在“申报”列向政府平台提交申报表，向客户送达通知和税单，并为“周期关闭”卡片附上最终文件。
从第一天起就为你准备好什么？
系统单元
- 任务 — 带有工作流列和执行卡片的看板
- 聊天 — 团队快速日常协调频道
- 论坛 — 在有序版块中留痕的讨论——决策与知识永不丢失
- 公告 — 管理层的官方声音——传达到每个人的通告与提醒
- 款项 — 严格保密的内部资金——应收款项、预支款与费用
论坛版块 (4)
- 会计裁定与处理事务所内部认可的天课与税务处理及其依据——统一的专业判断，不必每个周期重头再来。
- 法规与条例更新天课税务与海关总局、商务部发布的新规及其对客户文件的实务影响。
- 常见复核意见编制中反复出现的错误及避免方法——新会计师的培训参考。
- 工作模板与工具事务所认可的结账清单、申报表与报表模板的最新版本。
«本系统工作规则» — 已在论坛置顶
1. 每位客户的月度周期卡片在首周开立，不得拖延。 2. 支持文件未完整附在卡片上，档案不得进入“合伙人复核”。 3. 专业处理记入“会计裁定与处理”版块——聊天仅用于快速协调。 4. 税务期限提醒须在到期前充足时间发布到公告。 5. 周期费用未在款项模块结清，周期不得关闭。
欢迎公告: «欢迎使用事务所周期管理系统»
从今天起，每位客户都有一张月度周期卡片，从接收资料流转到周期关闭；每项专业处理都记入论坛，成为事务所统一的判断依据。第一步：为现有客户登记本月周期卡片，并在公告中发布即将到来的税务期限提醒。