这套系统里的工作如何运转？
每项委托是一张卡片，从“调研”开始——与客户进行倾听会谈、收集其问题与愿景的初步信息；随后进入“诊断”，顾问分析现状，把差距和根本原因记录在卡片上。在“方案”列撰写解决方案、时间表和报价并提交客户；客户接受后进入“实施”列，与客户团队一起开展工作坊、培训和工具搭建；再到“成效评估”列对比项目前后的指标；最后在“结案”列交付终期报告并沉淀经验教训。
聊天是与客户方日常沟通的通道——安排员工访谈、索取数据、确认工作坊时间；而团队沉淀的方法论则记入论坛：新的诊断工具、成功的方案模板、被验证有效的衡量方法。这样每个项目都转化为知识资产，供后续委托复用，而不是每次都从零开始。
款项模块管理项目分期款：签约款、实施中期款和尾款，到期即登记，仅项目经理和业主可见。项目经理每周检查“实施”列卡片，确认每个项目都在时间表和预算内；客户作为成员加入项目，可查看自己的委托卡片、发表意见并验收成果——取代让决定流失在零散邮件中的做法。
谁负责什么？
这套系统中的运营角色，以及每个角色在日常工作中的职责——可以原样指派给你的团队，也可以按你们的实际情况调整。
项目经理
从调研到结案全程负责，方案提交客户前审定，每周检查“实施”列卡片，并将客户加入项目。
顾问
执行诊断与工作坊，与客户团队共建工具，每个阶段后在论坛沉淀方法论与经验。
客户方接口人
作为项目成员跟进委托卡片，提供数据并安排员工访谈，通过评论验收各阶段成果。
从第一天起就为你准备好什么？
系统单元
- 任务 — 带有工作流列和执行卡片的看板
- 聊天 — 团队快速日常协调频道
- 论坛 — 在有序版块中留痕的讨论——决策与知识永不丢失
- 款项 — 严格保密的内部资金——应收款项、预支款与费用
论坛版块 (4)
- 方法论与工具团队认可并持续迭代的诊断与分析框架、工作坊模板。
- 方案模板库成功方案存档，供撰写新方案时参考——不含客户机密信息。
- 项目经验教训每项委托结案后复盘得失——启动类似项目前必读。
- 专业话题讨论团队交流的管理与组织发展话题及行业动态。
«本系统工作规则» — 已在论坛置顶
1. 工作不进系统即不存在：每项委托都有一张卡片，走完六个阶段。 2. 方案未经项目经理在卡片上审定，不得发送给客户。 3. 新方法论与工具一经形成即记入论坛——知识属于公司而非个人。 4. 成效指标在“实施”期间写入卡片，而非结束后补记。 5. 项目款项到期即记入款项模块；签约款未到账不得开工。