这套系统里的工作如何运转？
每个潜在客户以卡片进入“潜在客户”列，写明来源与基本信息，销售经理按区域或行业把卡片分给销售代表。代表在“资格审查”列开工：机会体量、决策人、预算与时间窗口；合格的进入“报价”列，由方案协调员准备报价单与技术方案并上传到卡片。随后是“谈判”敲定条款与价格，“签约”完成签署与审批，“交付”列与实施方协同直到客户验收；卡片在“续约”列保持活跃，迎接下一个续约季。
聊天是外勤团队的频道：约拜访、方案中请求紧急支援、通报竞品闯入某个机会——这些都等不了会议。而每个机会的状态在卡片上而不是聊天里，销售经理从看板一眼看全管道，无需问任何人。
款项私密管理销售佣金：每单佣金按公司政策在“签约”或“交付”时计算并记到对应代表名下，只有有该模块权限的人可见。代表清楚自己的应得，经理掌握应付佣金总额——不靠外挂表格，也没有月底扯皮。
谁负责什么？
这套系统中的运营角色，以及每个角色在日常工作中的职责——可以原样指派给你的团队，也可以按你们的实际情况调整。
销售经理
把线索分给代表、每周过管道，参与大单谈判，签批特殊价格。
外勤销售代表
各自管理自己的卡片从“资格审查”到“签约”，每次会面后更新进展、下一步及日期。
方案协调员
接手合格机会，按时备好报价单与技术方案，交付客户前把终版上传到卡片。
合同与交付专员
在“签约”列跟进签署与审批，在“交付”列与实施方协同直到客户验收并留档。
从第一天起就为你准备好什么？
系统单元
- 任务 — 带有工作流列和执行卡片的看板
- 聊天 — 团队快速日常协调频道
- 款项 — 严格保密的内部资金——应收款项、预支款与费用