这套系统里的工作如何运转？
每个大客户一张卡片在“客户”列，承载完整关系图谱：决策人、在执行合同、合作历史。客户经理在“计划”列制定年度关系计划：客户目标、沟通节点、潜在机会。与客户举行“季度回顾”，结论与共识记录在卡片；浮现的增购机会带着自己的方案进入“扩展”列；合同到期前足够早，卡片带着基于关系史的谈判方案进入“续约”列。与此同时，“关系健康度”指标定期更新，在客户不辞而别之前先亮红灯。
聊天用于围绕单一客户的团队协同：客户需要联合拜访，或客户投诉升级需要快速介入。但客户的全部历史在卡片上——新接手的成员读完卡片就全掌握，不必问同事。
款项私密跟进客户的财务侧：每个客户的应收、付款、与续约扩展相关的承诺。部门经理每月对照财务数字复查关系健康度，在红灯客户变成实际流失之前介入。
谁负责什么？
这套系统中的运营角色，以及每个角色在日常工作中的职责——可以原样指派给你的团队，也可以按你们的实际情况调整。
客户经理
拥有与大客户的关系：制定客户计划、主持季度回顾，每次重要互动后更新关系健康度。
大客户总监
分客户给各经理、每月复查健康度，主导大续约与战略性扩展的谈判。
客户协调员
准备季度回顾材料与扩展方案，跟进会后与客户共识事项的落实直到闭环。
从第一天起就为你准备好什么？
系统单元
- 任务 — 带有工作流列和执行卡片的看板
- 聊天 — 团队快速日常协调频道
- 款项 — 严格保密的内部资金——应收款项、预支款与费用