这套系统里的工作如何运转？
工作从划分区域开始：各区域客户以卡片放在“区域”列，由区域主管划定并分给代表。代表规划每日路线，客户卡片移入“拜访”列，每次拜访的结果当场记录；订单连同数量与金额记入“订单”列；有欠款的转入“收款”列直到收清。每天收工，代表把数字汇总进“日报”：拜访多少、卖出多少、收回多少；主管盯着月度累计对照“月度目标”，提前帮扶落后的人。
聊天是外勤的脉搏：代表上报客户索要超出权限的折扣、或需要主管支援的拜访，主管当场指示拍板。一天的动态和结果从这里过，但正式数字只认卡片和日报。
款项每天私密记录客户的赊欠与已收，主管和代表都清楚收款路线从哪家开始；每周把收款数字与款项核对，不会让一个停访客户的欠款被忘掉、越滚越大。
谁负责什么？
这套系统中的运营角色，以及每个角色在日常工作中的职责——可以原样指派给你的团队，也可以按你们的实际情况调整。
区域主管
分配客户与区域、定月度目标，审阅日报，现场帮扶掉队者。
销售代表
规划每日路线，把每次拜访结果记在客户卡片上，按时登记订单、收回欠款。
收款专员
跟进“收款”列卡片，把已收与应收核对，在欠款堆积前把难收的报给主管。
从第一天起就为你准备好什么？
系统单元
- 任务 — 带有工作流列和执行卡片的看板
- 聊天 — 团队快速日常协调频道
- 款项 — 严格保密的内部资金——应收款项、预支款与费用