这套系统里的工作如何运转？
每个目标杂货店或餐馆以卡片进入“客户”列，注明其业态和预计的周需求量。销售专员做好报价后卡片进入“报价”列；达成一致后签署协议，进入“合同”列，写明供货条件、价格和配送计划。此后卡片常驻“每周配送”列：每次配送都按数量和品类登记在卡片上；一个账期结束时进入“回款”列直到发票结清，随后到“评估”列，在续约前复盘客户的履约和满意度。
聊天连接供货协调员、仓库和司机：调整明天配送的数量、客户临时无法在约定时间收货、某品项缺货需客户提供认可的替代品。商定好的修改都写在卡片上，确保发票与实际交付一致，回款时数字不打架。
应收应付是这套系统的心脏：每个客户每周配送的应付发票、公司向其供应商的采购、每个账户的账龄——老板能看清谁按时付款、谁在拖延，在拖欠变成坏账前介入；信用额度凭数据而定，不凭印象。
谁负责什么？
这套系统中的运营角色，以及每个角色在日常工作中的职责——可以原样指派给你的团队，也可以按你们的实际情况调整。
销售专员
开发新客户、准备报价，谈合同并把条款记在卡片上，续约前必看“评估”列。
供货协调员
管理“每周配送”列：备货、排司机，每次配送完成后立即把数量登记到客户卡片上。
回款专员
跟进“回款”列：按期开票，在应收应付中盯账龄；对拖欠客户续约前，先与销售协调。
从第一天起就为你准备好什么？
系统单元
- 任务 — 带有工作流列和执行卡片的看板
- 聊天 — 团队快速日常协调频道
- 款项 — 严格保密的内部资金——应收款项、预支款与费用