这套系统里的工作如何运转？
每笔销售都以卡片进入“订单”列，登记设备信息、客户信息和序列号——序列号为必填项，它是日后保修的凭据。卡片进入“检测”列，由技师在交付前测试设备并在卡片上记录状态，经他确认才能进入“交付”列。客户签收后，卡片进入“保修中”列，在整个保修期内留在此列，标明明确的到期日；客户需要维修时，卡片转入“售后”列，直到设备修好交付。每月的周期在“报表”列收官，统计销量、在保数量和售后工单。
聊天连接销售与技师：询问设备或配件是否有货、与客户约定交付时间、描述在保设备的故障以便初步诊断。凡涉及某台具体设备的事都记录在它的卡片上——检测、维修、更换的零件——发生任何保修索赔时，设备的完整档案都在一处。
应收应付记录从供应商进购设备的货款与付款计划、维修所用配件的成本，以及分期销售的客户余款。老板由此能看清保修服务的实际成本与销售毛利的对比。
谁负责什么？
这套系统中的运营角色，以及每个角色在日常工作中的职责——可以原样指派给你的团队，也可以按你们的实际情况调整。
销售专员
按序列号把订单登记成卡片，与客户协调交付，跟进“保修中”临近到期的卡片并主动联系客户。
检测技师
交付前逐台检测并把结果写在卡片上，未经他确认，卡片不得进入“交付”列。
保修与售后技师
接收“售后”列的卡片，诊断故障、判定保修范围，并在应收应付中按工单登记所用配件。
从第一天起就为你准备好什么？
系统单元
- 任务 — 带有工作流列和执行卡片的看板
- 聊天 — 团队快速日常协调频道
- 款项 — 严格保密的内部资金——应收款项、预支款与费用