这套系统里的工作如何运转？
每项委托进入“委托”列，记录客户、物业和评估目的；随后进入“勘查”，外勤助理到场，把照片、测量和观察记录上传到卡片。之后“分析”，估价师用可比案例和合适的方法论构建价值；再到首席估价师的“复核”，核对方法论和数字——认可则进入“签发”，出具盖章终版报告交付客户；最后在“收款”直至费用结清。
论坛是事务所的专业记忆：方法论与认可评估标准专区；疑难个案专区——稀缺物业或争议——讨论并留痕最终意见；市场价格与指标专区，全员把观察到的成交持续喂进去。聊天用于快速协调：安排勘查时间、现场紧急问题。款项模块登记每项委托的费用：已开票、已付和拖欠，让事务所随时掌握对银行和机构的应收。
外勤助理在现场填好勘查卡片，估价师据此构建分析；首席估价师复核，缺什么退回“分析”，齐备则推向“签发”。协调员接收委托、分派并跟进与客户的“收款”列。如此安排，任何报告都带着留痕复核走出事务所，任何委托都不会在环节间丢失。
谁负责什么？
这套系统中的运营角色，以及每个角色在日常工作中的职责——可以原样指派给你的团队，也可以按你们的实际情况调整。
首席估价师
审定方法论，在“复核”列检查每份报告后方可签发，在论坛裁定疑难个案，签署最终报告。
估价师
在“分析”列构建分析：收集可比案例、应用方法论、撰写报告初稿，并向市场指标专区供稿。
外勤助理
执行勘查，在现场把照片、测量和观察上传到卡片，补齐估价师要求的任何缺失。
客户协调员
接收委托、登记建卡并分派给团队，跟进报告交付和与银行、客户的“收款”列。
从第一天起就为你准备好什么？
系统单元
- 任务 — 带有工作流列和执行卡片的看板
- 聊天 — 团队快速日常协调频道
- 论坛 — 在有序版块中留痕的讨论——决策与知识永不丢失
- 款项 — 严格保密的内部资金——应收款项、预支款与费用
论坛版块 (4)
- 评估方法论与标准事务所对各类物业和评估目的认可的方法论，以及颁证机构标准的更新。
- 疑难评估个案稀缺物业、争议等需要研判的情形——在此讨论并留痕最终意见。
- 市场价格与指标事务所覆盖片区的真实成交与价格观察——全员共建的可比案例活档案。
- 报告模板各类委托方——银行、法院或个人——认可的报告模板及改进意见。
«本系统工作规则» — 已在论坛置顶
1. 每项委托受理当天建卡，注明客户、物业和交付日期。 2. 未经“复核”列和首席估价师认可，任何报告不得签发。 3. 勘查照片与测量在离开现场前附到卡片上。 4. 疑难个案的意见记入论坛，并在报告中引用。 5. 费用于签发时开票并记入款项模块，最终交付以付款或认可担保为前提。 6. 观察到的市场价格随时记入指标专区，不留个人笔记本。