这套系统里的工作如何运转？
每个线索来源——官网表单、展会、外购名单——以卡片进入“来源”列，记录每个名字的来历与体量。SDR 代表开始“触达”并把反馈记录在卡片，然后在“资格审查”列套用标准：需求、预算、决策权、时间窗口。合格的进入“转交”列，附完整摘要交给销售——已做了什么、客户期待什么；销售接受则转交完成，退回则在卡片写明原因。各来源的转化率在“转化率”列统计，结论在“优化”列变成动作：话术更准、标准更严、或停掉某个来源。
聊天是两个团队之间每天的传送带：SDR 与销售协调接收一个热线索，或追问某个已转交却没动静的商机下落。重留档全在卡片上——销售接手商机时能看到从第一次触达起的完整历史，不必从零开始。
信息形成闭环：主管定资格标准、每周复查转化率，代表管理卡片从触达到转交，销售对每个转交给出接受或有据退回。退回原因正是“优化”的燃料——靠它分清哪些来源产出真商机，哪些只在空耗销售的时间。
谁负责什么？
这套系统中的运营角色，以及每个角色在日常工作中的职责——可以原样指派给你的团队，也可以按你们的实际情况调整。
SDR 主管
制定资格标准、把来源分给代表，每周复查“转化率”并主导来源与话术的“优化”决策。
SDR 代表
执行初步触达、逐卡套用资格标准，为每个转交写足摘要再递给销售。
转交协调员
盯“转交”列卡片直到销售接收，记录退回原因，反哺优化复盘。
从第一天起就为你准备好什么？
系统单元
- 任务 — 带有工作流列和执行卡片的看板
- 聊天 — 团队快速日常协调频道